募集プロジェクトにおいて、指定した期間に作成された案件の進捗状況を確認することができます。 担当者別に案件数/保険料/手数料の総計を確認することができます。
用途
プロジェクトで管理いただいている募集案件において、担当者のチケット数を確認することで、適切なアサインになっているか確認いただくことが可能です。また、今後成約する可能性のある顧客の保険料・手数料を把握することで、今後の事業計画に活かしていただくことも可能です。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 作成日 | チケットの作成日 | 案件作成日 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| メンバー別 | チケットの担当者 |
担当者 |
| グループ別 | チケットの担当者に紐づくグループ | 年換算手数料 |
ランク・ステージ別の内訳設定が可能になります。
どのステージに案件が滞留しているのか、
確度が高いランクの案件がどれくらいあるのか等、
より詳細に確認ができます。
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| チケット件数 | 対象となるチケットの数 | なし |
| 見込年間保険料 | 見込年間保険料の合計 | 見込年間保険料（年換算保険料） |
| 見込手数料 | 見込手数料の合計 | 年換算手数料 |
❗注意
- 担当者が未割り当ての案件は集計対象外になります。
- プロジェクトタイプが募集のプロジェクトのみが集計対象になります。
- プロジェクトを跨いで集計は出来ません。