メンバー（募集人 / クラーク）の方がhokanに挙績登録された、申込記録を流入経路別に件数・保険料・手数料等を確認することができます。
用途
売上管理として流入経路毎に申込/成立日ベースで件数・申込保険料・申込年間保険料・年換算手数料・実質手数料を確認することができます。時系列に確認いただくことで、流入経路毎の成約増減がわかり施策の検討材料等としてご利用いただくことができます。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 申込日 | 申込を追加/編集時に登録した「申込日」 | 申込日 |
| 成立日 | 申込を追加/編集時に登録した「契約成立日」 | 契約成立日 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 契約流入経路名 | 契約申込記録の契約流入経路 | 流入経路 |
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 契約数 | 契約の数 | - |
| 申込保険料 | 申込保険料の合計（円換算後） | 契約申込記録変換後保険料 |
| 申込年間保険料 | 申込年間保険料の合計（円換算後） | 契約申込記録変換後年間保険料 |
| 年換算手数料 | 換算手数料の合計（円換算後） | 年換算手数料 |
| 実質手数料 | 実質手数料の合計（円換算後） | 実質手数料 |
| 初年度手数料 | 初年度手数料の合計（円換算後） | 初年度手数料 |
| 次年度手数料 | 次年度手数料の合計（円換算後） | 次年度手数料 |
💡参考
- 流入経路の設定はこちらです