更改契約における早期更改の件数・割合を、契約募集人/グループ別に確認することができます。
用途
hokanに取り込んでいただいている契約照会データを基に、早期更改の実績を集計するので、掲げているKPIを達成しているかのご確認にご利用いただけます。内訳を指定いただくことで、保険会社毎の実績も確認いただくことができるので、代理店ランクの管理の一部としてもご利用いただくことが可能です。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 更改後契約の申込日 | 更改後契約の申込日 | 保険会社申込日 |
| 更改前契約の満期日 | 更改前契約の満期日 | 保険期間満期 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| メンバー別 | 更改後契約の契約募集人 | 契約募集人 |
| グループ別 | 更改後契約の契約募集人に紐づくグループ | - |
内訳として、保険会社別の早期更改実施件数を確認いただけます。
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 更改契約数 | 指定期間に申込日がある更改契約数、あるいは、指定期間に更改前契約がある更改契約数 | - |
| 早期更改契約数 | 更改後契約のうち、早期更改契約の数 | - |
| 早期更改契約率 | 早期更改契約数 ÷ 更改契約数 | - |
❗注意
- 更改前契約の満期日 - 更改後契約の申込日 ≧ 28日の契約を早期更改と判定しております。