更改契約の更改前後における合計保険料の増減を、契約募集人/グループ別に確認することができます。
用途
最終的な計上結果として、更改後合計保険料がどれくらい上がった/下がったかを募集人別に確認することで、更改率だけではなく売上観点での結果を把握することができます。また、グラフなどで視覚的に時系列の増減結果を確認いただくことで、正確に状況を把握することができます。
集計対象
| 項目名 | 説明 | hokanCRM項目名 |
| 更改後契約の申込日 | 更改後契約の申込日 | 保険会社申込日 |
| 更改前契約の満期日 | 更改前契約の満期日 | 保険期間満期 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| メンバー別 | 契約照会の契約募集人 | 契約募集人 |
| グループ別 | 契約照会の契約募集人に紐づくグループ | - |
内訳として、保険会社別に確認いただけます。
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 更改前 金額合計 | 更改前契約の合計保険料の総和 | - |
| 更改後 金額合計 | 更改後契約の合計保険料の総和 | - |
| 増減金額 |
更改後 保険料合計 |
- |
❗注意
- 子契約は含まれません。
- 更改前契約は有効・満期のいずれかの場合のみ集計対象になります。
- もし、同一の更改前契約があった場合には計上日が最も新しい契約が集計対象になります。
- 満期更改のプロジェクトの利用有無は集計には関係しません。