生保継続率の集計方法について

※契約継続期間関係なく同様の集計方法となります。

hokanCRMフィルター名	項目名	備考
保険分類	「生命保険」を選択
契約状態	「有効と無効」又は「無効」を選択	• レポートにて有効契約扱いのステータス ◦ 成立 • レポートにて無効契約扱いのステータス ◦ 満期 ◦ 解約 ◦ 失効 ◦ 消滅 ◦ 不成立 ◦ 謝絶
契約ステータス	「値と一致しない」にて「見込」、「商談中」、「申込」、「審査中」、「不備処理中」、「失注」を選択	左記記載のステータスはレポートの集計対象外となります。
保険期間始期	「カスタム」にて「2023年10月1日〜2023年10月31日」を選択
明細親子区分	「値と一致しない」　にて「明細付契約子レコード」を選択	子契約（「明細親子区分」が「明細付契約子レコード」）は集計対象外になります。
自代理店契約と他代理店契約	「自代理店契約と他代理店契約」を選択	他代理店契約も集計の対象となります。

hokanレポートの生保継続率として抽出されるデータについて、hokanCRMにて契約データを抽出する抽出方法を記載しております。