生保保険の特定期間における継続率を担当者（契約募集人）/グループ別に確認することができます。
用途
hokanに取り込んでいただいている契約照会データを基に、生保継続率の実績を集計するので、掲げているKPIを達成しているかのご確認にご利用いただけます。継続率が低い、あるいは低下傾向にある募集人・グループ（店舗/拠点/部署）の方の検知にもご利用いただけます。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 期間フィルター | 設定した期間に、始期日から（契約継続期間）+1ヶ月目を迎える契約を集計 | 保険期間始期 |
| 契約継続期間 | 始期日から何ヶ月経過した契約を集計するかを指定（3 , 6 , 12 , 24 , 36 ヶ月） |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 全メンバー | 組織内の全担当者合計 (マネージャ権限の場合、自グループの担当者合計) | - |
| メンバー別 | 契約照会の契約募集人 | 契約募集人 |
| グループ別 | 契約照会の契約募集人に紐づくグループ | - |
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 有効契約件数 | 有効契約の数 | - |
| 無効契約件数 | 無効契約の数 | - |
| 継続率 | 有効契約件数/(有効契約件数＋無効契約件数)*100 [%] | - |
集計対象の契約
・保険分類が生命保険
・期間フィルター内に始期日から（契約継続期間）+1ヶ月目を迎える契約
❗注意
- 有効/無効の判別方法に関してはこちらの「留意事項」＜契約管理集計＞をご覧ください。