メンバー（募集人 / クラーク）の方がhokanに挙績登録された申込記録の件数・保険料・手数料等を、保険種目種類別に確認することができます。
用途
売上管理として保険種目種類毎に申込/成立日ベースで件数・申込保険料・申込年間保険料・年換算手数料・実質手数料を確認することができます。時系列に確認いただくことでどの保険種類が増加/減少傾向にあるのか等を分析いただくことが可能になります。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 申込日 | 申込を追加/編集時に登録した「申込日」 | 申込日 |
| 成立日 | 申込を追加/編集時に登録した「契約成立日」 | 契約成立日 |
内訳
| 項目名 | 説明 | CRMでの項目名 |
| 保険会社別 | 契約申込記録の保険会社 | 保険会社 |
| 契約区分別 | 申込の契約区分 | 契約区分 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 挙績用保険種類名 | 契約申込記録の種目種類 | 種目種類 |
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 契約数 | 契約の数 | - |
| 申込保険料 | 申込保険料の合計（円換算後） | 契約申込記録変換後保険料 |
| 申込年間保険料 | 申込年間保険料の合計（円換算後） | 契約申込記録変換後年間保険料 |
| 年換算手数料 | 換算手数料の合計（円換算後） | 年換算手数料 |
| 実質手数料 | 実質手数料の合計（円換算後） | 実質手数料 |
| 初年度手数料 | 初年度手数料の合計（円換算後） | 初年度手数料 |
| 次年度手数料 | 次年度手数料の合計（円換算後） | 次年度手数料 |
💡参考
- 種目種類の設定はこちらです。