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title: 落ち理由別 落ち金額集計
description: 満期更改プロジェクトにおいて満期落ちした保険料を、満期落ち理由別に確認することができます。
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# 落ち理由別 落ち金額集計

## 満期更改プロジェクトにおいて満期落ちした保険料を、満期落ち理由別に確認することができます。

### 用途

更改できなかった案件のうち、どういった理由・原因のものが損失として大きかったのかを確認いただくことで、防止策の検討材料としてご活用いただくことができます。また、該当グループ（店舗/拠点/部署）やメンバー別に確認いただき、増加傾向にあるグループ・メンバーへの注意掛け等にもご利用いただけます。

### 集計対象

| 項目名 | 説明 | hokanCRM項目名 |
| --- | --- | --- |
| 満期日 | 更改前契約の満期日 | 満期日 |

### 集計軸

| 項目名 | 説明 | hokanCRM項目名 |
| --- | --- | --- |
| 満期落ち理由 （名称） | 満期落ち理由毎に表示 | 満期落ち理由 |

内訳として、ユーザー・グループ毎に詳細化して集計可能になります。

### 表示項目

| 項目名 | 説明 | hokanCRM項目名 |
| --- | --- | --- |
| チケット件数 | 指定した期間に満期更改を迎える案件のうち、ステージタイプが「アーカイブ」となっているステージにあるチケットで、満期落ち理由が該当と合致しているチケット数 | - |
| 落ちた金額の合計 | 上記チケットの更改前年間保険料の総和 | - |

❗注意

- 担当者が設定されていないと集計対象外になります。
- 更改前契約が申込記録のものは集計対象外になります。
- 満期落ち理由の選択肢はカスタマイズ不可になります。

 

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