満期更改プロジェクトにおいて満期落ちした保険料を、満期落ち理由別に確認することができます。
用途
更改できなかった案件のうち、どういった理由・原因のものが損失として大きかったのかを確認いただくことで、防止策の検討材料としてご活用いただくことができます。また、該当グループ（店舗/拠点/部署）やメンバー別に確認いただき、増加傾向にあるグループ・メンバーへの注意掛け等にもご利用いただけます。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 満期日 | 更改前契約の満期日 | 満期日 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 満期落ち理由 （名称） |
満期落ち理由毎に表示 | 満期落ち理由 |
内訳として、ユーザー・グループ毎に詳細化して集計可能になります。
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| チケット件数 | 指定した期間に満期更改を迎える案件のうち、ステージタイプが「アーカイブ」となっているステージにあるチケットで、満期落ち理由が該当と合致しているチケット数 | - |
| 落ちた金額の合計 | 上記チケットの更改前年間保険料の総和 |
- |
❗注意
- 担当者が設定されていないと集計対象外になります。
- 更改前契約が申込記録のものは集計対象外になります。
- 満期落ち理由の選択肢はカスタマイズ不可になります。