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お客様の声の詳細を確認する

お客様の声の各案件のステータスや詳細情報を確認、編集することが可能です。

<手順>

  1. お客様の声一覧画面を開きます。
  2. 詳細情報を確認したい案件の件名をクリックします。
    スクリーンショット 2026-01-15 18.42.00
  3. 案件情報の概要画面が表示されます。
    スクリーンショット 2026-01-15 18.44.29

<各タブの役割>

タブ名 内容
概要 苦情のサマリー(受付情報・対象契約・担当・苦情内容)と進捗状況を確認します
アクティビティ 対応のメモなど、時系列で進捗を記録・確認します
承認 社内の承認が必要な場合に、承認状況の確認や申請を行います
すべての情報 登録されている項目を一覧で確認し、情報を網羅的に把握できます
関連 関連する顧客・契約・他の案件など、紐づく情報を確認します
添付ファイル 関連資料(証跡・PDF・画像など)を添付/確認します
履歴 更新履歴(いつ・誰が・何を変更したか)を確認します

 ・アクティビティ

  案件に関連するメモやToDo、スケジュール等の紐づけが可能です。 スクリーンショット 2026-01-15 19.06.47

 ・すべての情報

  案件の基本情報や、顧客情報の詳細内容の入力、編集が可能です。  スクリーンショット 2026-01-15 19.07.25

 

<進捗状況のステータスを変更する>

  1. 「概要」タブの「進捗状況」から、案件の進捗状況を確認することが出来ます。
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  2. 画面右上の 「ステータスを変更」 をクリックします。スクリーンショット 2026-01-15 18.57.05

  3. プルダウンの選択肢から、変更したいステータスを選択します。スクリーンショット 2026-01-15 18.58.26

  4. 選択後、「保存する」をクリックします。
    スクリーンショット 2026-01-15 18.59.50
  5. ステータスが更新されたことを確認します
     (画面上部のステータス表示、および「ステータス要件」の進捗バーが切り替わります)スクリーンショット 2026-01-15 19.01.50

  6. 「ステータス要件」の進捗バーを直接クリックして、ステータスを変更することも可能です。
    スクリーンショット 2026-01-15 19.03.05