インポート時の未割り当ての設定

インポートしたデータの顧客担当者/契約担当者が未割り当てになる場合、更改前の契約の担当者を引き継いで自動設定することができます

<手順>

  1. 管理者設定画面で、左側の「インポートとエクスポート」タブをクリックします。
  2. 「更改前担当者の引き継ぎ」の項目で、更改前の担当者の情報を引き継いで自動設定をしてほしい項目に関してチェックをします。