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title: スケジュールを作成する
description: お客様との面談や社内打ち合わせを設定したら、スケジュールを作成します。
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 こんにちは！どんなことにお困りですか？

- 検索フィールドが空なので、候補はありません。

1. [hokanヘルプセンター/CRM](https://help.hokan.io/ja/knowledge?hsLang=ja)
2. [活動記録・スケジュール](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja)
3. [活動の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)

# スケジュールを作成する

## お客様との面談や社内打ち合わせを設定したら、スケジュールを作成します。

### ＜スケジュール画面からのスケジュール作成手順＞

1. （週/日表示の場合）  
   方法①：スケジュールを入れたい日時を、ドラッグ＆ドロップにより選択します。
   
   <iframe data-hsv-src="https://play.hubspotvideo.com/v/4527336/id/154836760636" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allow="autoplay; fullscreen;" style="position: absolute !important; width: 100% !important; height: 100% !important; left: 0; top: 0; border: 0 none; pointer-events: initial" title="HubSpot Video" loading="lazy" data-hsv-id="154836760636" data-hsv-style="" data-hsv-width="688" data-hsv-height="340" data-hsv-autoplay="false" data-hsv-loop="false" data-hsv-muted="false" data-hsv-hidden-controls="false" data-hsv-full-width="false"></iframe>

    
   
    方法②：画面右上の「予定を追加」ボタンをクリックします。  
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/16D0011B-D82D-4034-8E50-D4AF80AF73B2-jpeg.jpeg?width=688&height=347&name=16D0011B-D82D-4034-8E50-D4AF80AF73B2-jpeg.jpeg)
   
   方法③：メニューバー**カレンダー**の横（![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/B37E54AB-3FD4-4202-A0E2-EC16D106CB71_4_5005_c-jpeg.jpeg?width=19&height=17&name=B37E54AB-3FD4-4202-A0E2-EC16D106CB71_4_5005_c-jpeg.jpeg)マーク）をクリック、「＋予定を追加」にて作成  
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/D9F0C57E-646F-453D-8EF0-7628006DF0BD-jpeg.jpeg?width=688&height=350&name=D9F0C57E-646F-453D-8EF0-7628006DF0BD-jpeg.jpeg)
2. 各項目にスケジュールの詳細を入力し、最後に「保存」をクリックします。  
   （活動項目については[こちら](https://help.hokan.io/ja/knowledge/-%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%AE%A1%E7%90%86-%E6%B4%BB%E5%8B%95%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)）
   
   （カレンダー画面に登録が反映します）  
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/B2F1C6F7-0669-49EB-8D58-F3BF911EEAF0-jpeg.jpeg?width=507&height=980&name=B2F1C6F7-0669-49EB-8D58-F3BF911EEAF0-jpeg.jpeg)

💡予定に関連情報（顧客情報や契約情報など）を紐づけることで

 顧客や契約などのタイムラインにスケジュールが表示されるようになります

1.X件の関連するデータをクリック  
![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/0AA3E58F-5C15-4CBC-BE3E-DC7141A8DFDD-jpeg.jpeg?width=445&height=554&name=0AA3E58F-5C15-4CBC-BE3E-DC7141A8DFDD-jpeg.jpeg)  
2.関連付けたい情報を選択  
![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/5AD72227-1B20-4776-B542-8F720AB21A72-jpeg.jpeg?width=610&height=1242&name=5AD72227-1B20-4776-B542-8F720AB21A72-jpeg.jpeg)  
3.保存をクリック  
（選択した件数分、表示が反映されます）

### ＜顧客画面からのスケジュール作成手順＞

1. 顧客詳細画面で、左側の「スケジュール」アイコンをクリックします。  
   ![スクリーンショット 2023-06-07 13.02.31](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202023-06-07%2013.02.31.png?width=688&height=377&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202023-06-07%2013.02.31.png)
2. 各項目を入力し、下部の「保存」をクリックします。  
   （カレンダー画面や顧客詳細画面のタイムラインにも反映します）  
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/B2F1C6F7-0669-49EB-8D58-F3BF911EEAF0-jpeg.jpeg?width=507&height=980&name=B2F1C6F7-0669-49EB-8D58-F3BF911EEAF0-jpeg.jpeg)

 

💡同一内容のスケジュールを作成する場合、「複製」機能が便利です。

 \<スケジュールの複製手順\>

1.スケジュール画面より、複製を行うスケジュールをクリックします。  
2.ポップアップ画面下の「複製」ボタンをクリックします。  
（「予定を追加」画面に切り替わり、複製したスケジュールの内容が反映されます）  
　![スクリーンショット 2023-06-07 13.10.44](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202023-06-07%2013.10.44.png?width=688&height=375&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202023-06-07%2013.10.44.png)

**❗注意事項：**  
・複製を行う場合、元のスケジュールに添付したファイルは複製されません。

・繰り返しのスケジュール作成時には、ファイルを添付することはできません。

・繰り返し予定の期限は定められません。  
　以下の通り、選択した繰り返し内容によって自動で生成されます。  
　　毎日：３ヶ月  
　　毎週：１年間  
　　毎月：２年間  
　　毎年：11年間

 

- [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#-%E5%85%B1%E9%80%9A-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C)
- [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [TODO](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#todo)
    - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)
- [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content)

    - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [インポートとエクスポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88)
    - [追加項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [通知](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%80%9A%E7%9F%A5)
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    - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)
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- [ログイン・個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content)

    - [ログイン](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3)
    - [二要素認証](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E4%BA%8C%E8%A6%81%E7%B4%A0%E8%AA%8D%E8%A8%BC)
    - [個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [顧客の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [世帯登録・従業員登録](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E4%B8%96%E5%B8%AF%E7%99%BB%E9%8C%B2-%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%99%BB%E9%8C%B2)
    - [契約情報](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%83%85%E5%A0%B1)
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    - [外部からの顧客データの取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%8F%96%E8%BE%BC)
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    - [意向把握の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [意向把握の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [【管理者向け】意向把握フォーマットの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#main-content)

    - [プロジェクトの確認、チケットの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D-%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
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    - [【管理者向け】プロジェクトの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
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