hokanヘルプセンター/CRM
hokan
レポート
スタートガイド
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の検索・確認
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
カレンダー
予定の検索・確認
予定の管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
ホームに戻る
hokanヘルプセンター/CRM
レポート
スタートガイド
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の検索・確認
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
カレンダー
予定の検索・確認
予定の管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
レポート
hokanに登録された各種データが集計された情報を確認することができます。
アクティビティ
アクティビティを検索する
アクティビティをエクスポートする
ダッシュボード
【管理者向け】ダッシュボードでメモフォーマット数(活動履歴の登録量)を確認する(収益系分析/メモ集計)
【管理者向け】ダッシュボードでスケジュール活動項目数を確認する(業務系分析/活動集計)
【管理者向け】ダッシュボードで成立契約の実績を確認する(収益系分析/成立管理集計)
【管理者向け】ダッシュボードで挙績状況を確認する(収益系分析/申込管理集計)