顧客の管理

個人/法人の顧客区分を変更する

顧客の区分を変更することができます。(共同GW/TNetから取り込まれた顧客情報や手入力した顧客情報も含む)

<手順>

  1. 顧客一覧画面等で対象の顧客を選択します。
  2. 顧客詳細画面左側の「アクション」をクリックします。
  3. 「個人法人区分変更」を選択します。
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  4. 「個人顧客に変更」/「法人顧客に変更」のタブにて修正が必要な項目を修正します。
  5. 「保存」ボタンをクリックします。
  6. 個人・法人固有の顧客データに関して消失する注意事項を確認し、「変更」ボタンをクリックします。
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