契約の管理

加入契約一覧表を出力する

現在の契約一覧を帳票として出力して、 お客様への説明時等にご活用いただけます。

<手順>

  1. 顧客詳細_契約情報メニューから「一覧表を出力」をクリックします。
    20241119加入一覧表をダウンロードする
  2. 編集画面でテンプレートのタイトルや差出人情報、備考を編集します。「出力」をクリックすると加入契約一覧表をダウンロードします。
    ※画面右側でプレビューをご確認いただけます。


  3. Excelデータがダウンロードされます。
  4. 本データはExcelファイルとなっております。そのままお客様にご提供いただける仕様になっておりますが、必要に応じて編集の上ご利用ください。
    ※表示されるデータは有効契約のみです。
    スクリーンショット 2023-02-22 9.48.32

❗️情報の出力が可能なのは契約情報のみです。申込情報は帳票出力を行うことができません。

❗️契約情報:TNet/共同GWから登録された契約が表示されます。

❗️申込情報:契約ステータスが申込、手入力したデータ、CSVファイルからインポートしたデータが表示されます。