契約情報画面

顧客に紐づいた契約一覧を確認することができます。

契約詳細 契約情報

①合計件数・年間保険料合計

契約情報の「合計件数」と「年間保険料合計」は有効契約分を表示しています。
年間保険料合計は各契約の年間保険料を集計しています。

※有効契約は、契約ステータスが成立 or 成立(払込満了)の契約を指しています。

②絞り込み機能

契約タイプ、データ作成方法、契約ステータスで契約の絞り込みを行うことができます。

契約タイプ:自社,他社契約

契約申込記録の自社/他社契約区分のフィルタリングを行っていただくことができます。

※自社/他社契約が入力されていない場合、フィルタリングを行った際に契約が表示されない仕様となっております。

契約情報 自社他社区分

データ作成方法:TNet/共同GW,その他

契約データの作成方法によってフィルタリングを行っていただくことができます。

TNet/共同GW:TNet保険会社の保有する最新の契約データです。主に保全活動にご活用ください。情報量・情報精度ともに充実しているため、契約担当者の変更やメモの作成をはじめとするタイムラインの編集等を除き、情報の追加記入や編集はできません。

その他:手入力したデータ、CSVファイルからインポートしたデータ、その他導入時に弊社エンジニアが移行した契約データです。契約の見込み段階から契約成立までをステータス管理できるため、主に申込/成立管理や挙績管理にご活用ください。

契約ステータス:見込,保全(全て),保全(有効のみ),保全(無効のみ)

見込:契約ステータスが見込、商談中、申込、審査中、不備処理中、不成立、謝絶、失注のいずれかであるもの

保全(有効のみ):契約ステータスが成立、成立(払込満了)のいずれかであるもの

保全(無効のみ):契約ステータスが解約、失効、満期、消滅のいずれかであるもの

※保全(全て)は有効・無効に関わらず全ての保全契約データが表示されます。