意向把握から挙績報告を行う

＜挙績登録＞

1. 意向把握の詳細画面から、「挙績報告」タブをクリックします。
   
   
   
   
2. 挙績報告タブでは、意向把握時に提案した保険商品一覧表を確認することができます。
   
   
   
   
3. 「挙績の登録・編集」ボタンをクリックし、挙績登録画面に進みます。
   
   
   
   

4. 商品ごとに、以下の内容を設定します。
   ・申込結果（申込／見送り）
   ・申込理由／見送り理由（選択式）
   ・必要に応じて、自由記述による補足入力
   完了後、画面右下の「申込登録に進む」をクリックします。

   
   
   

5. 「申込済」を選択した保険商品のみが表示されます。
   
   
   
   

6. 申込登録を行う保険商品を選択します。
   ・1商品のみ選択することも可能です
   ・複数商品をまとめて選択することも可能です

   
   
   
   
7. 同一商品で条件の異なる申込を複数登録する場合は、「同一の申込数」と表示された黄色のバーから商品数を選択します。
   
   
   
   
8. 「申込詳細登録へ」をクリックします。同一商品だが、条件の異なる商品を複数登録した場合は、「共通申込登録」の画面が表示されます。各商品に共通した内容を入力することができます。
   
   
   
   
9. 確認画面では、申込登録を行う保険商品および入力内容が一覧で表示されます。
   内容に問題がなければ、「申込登録を実行して完了」をクリックします。
   
   
   
   

10. 意向把握の詳細画面に戻ります。入力した申込結果・申込理由の内容が、保険商品一覧表に反映されていることを確認できます。