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title: 意向把握から挙績報告を行う
description: お客様に提案後、申込に至った商品について、意向把握画面から契約を追加できます。
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3. [意向把握の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)

# 意向把握から挙績報告を行う

## お客様に提案後、申込に至った商品について、意向把握画面から申込記録を登録できます。また、提案商品に対してお客様が申込した/しなかった理由を記録することができます。

#### ＜挙績登録＞

1. 意向把握の詳細画面から、「**挙績報告**」タブをクリックします。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-09-57-4209-AM.png?width=670&height=361&name=image-png-Dec-03-2025-01-09-57-4209-AM.png)
2. 挙績報告タブでは、意向把握時に提案した保険商品一覧表を確認することができます。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-10-42-7158-AM.png?width=670&height=358&name=image-png-Dec-03-2025-01-10-42-7158-AM.png)
3. **「挙績の登録・編集**」ボタンをクリックし、挙績登録画面に進みます。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-11-09-7133-AM.png?width=670&height=358&name=image-png-Dec-03-2025-01-11-09-7133-AM.png)
4. 商品ごとに、以下の内容を設定します。  
   ・申込結果（申込／見送り）  
   ・申込理由／見送り理由（選択式）  
   ・必要に応じて、自由記述による補足入力  
   完了後、画面右下の**「申込登録に進む」**をクリックします。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-12-26-4203-AM.png?width=670&height=378&name=image-png-Dec-03-2025-01-12-26-4203-AM.png)
5. 「**申込済」**を選択した保険商品のみが表示されます。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-13-00-6365-AM.png?width=670&height=377&name=image-png-Dec-03-2025-01-13-00-6365-AM.png)
6. 申込登録を行う保険商品を選択します。  
   ・1商品のみ選択することも可能です  
   ・複数商品をまとめて選択することも可能です
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-14-20-8427-AM.png?width=670&height=379&name=image-png-Dec-03-2025-01-14-20-8427-AM.png)  
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-14-31-3697-AM.png?width=670&height=378&name=image-png-Dec-03-2025-01-14-31-3697-AM.png)
7. 同一商品で条件の異なる申込を複数登録する場合は、「**同一の申込数**」と表示された黄色のバーから商品数を選択します。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-15-51-9846-AM.png?width=670&height=380&name=image-png-Dec-03-2025-01-15-51-9846-AM.png)
8. **「申込詳細登録へ」**をクリックします。同一商品だが、条件の異なる商品を複数登録した場合は、「共通申込登録」の画面が表示されます。各商品に共通した内容を入力することができます。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/undefined-Dec-03-2025-01-18-34-6728-AM.png?width=670&height=378&name=undefined-Dec-03-2025-01-18-34-6728-AM.png)
9. 確認画面では、申込登録を行う保険商品および入力内容が一覧で表示されます。  
   内容に問題がなければ、「**申込登録を実行して完了**」をクリックします。
   
   ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-18-50-0562-AM.png?width=670&height=378&name=image-png-Dec-03-2025-01-18-50-0562-AM.png)
10. 意向把握の詳細画面に戻ります。入力した申込結果・申込理由の内容が、保険商品一覧表に反映されていることを確認できます。
    
    ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-03-2025-01-19-24-3252-AM.png?width=670&height=358&name=image-png-Dec-03-2025-01-19-24-3252-AM.png)

- [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#-%E5%85%B1%E9%80%9A-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C)
- [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86)
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- [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content)

    - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%AE%A1%E7%90%86)
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    - [顧客の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [顧客の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
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    - [申込の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [契約の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [契約の詳細確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [契約の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [外部からの契約データ取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%8F%96%E8%BE%BC)
    - [契約ステータス](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9)
- [メモ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#main-content)

    - [メモの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [メモの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [活動記録・スケジュール](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#main-content)

    - [活動の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [カレンダーの確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
- [ToDo](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#main-content)

    - [ToDoの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#todo%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [ToDoの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#todo%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#main-content)

    - [意向把握の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [意向把握の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [【管理者向け】意向把握フォーマットの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#main-content)

    - [プロジェクトの確認、チケットの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D-%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [チケットの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [チケットの活用](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8)
    - [【管理者向け】プロジェクトの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)
    - [よくあるご質問](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F)
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- [目標管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [目標の作成](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90)
    - [目標の編集](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86)
    - [目標に対する集計内容の確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9B%86%E8%A8%88%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
- [請求書](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#main-content)

    - [請求書一覧を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B)
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    - [請求書の承認を依頼する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%82%92%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%99%E3%82%8B)
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    - [請求書の承認を委任する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%82%92%E5%A7%94%E4%BB%BB%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書を発行する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B)
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    - [請求書テンプレートを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
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    - [アクティビティ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%93%E3%83%86%E3%82%A3)
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