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意向把握をPDFで印刷する

意向把握をPDFとして出力し、社内共有・お客様配布・保険会社提出に活用することが可能です。

<前提>

意向把握機能にて記録完了後、PDFの出力ができます。

記録完了の定義として④確認事項にて「署名して完了」または「意向把握を完了」まで実施しているものとなります。

<手順>

  1. 意向把握完了後画面右上の「・・・」ボタンをクリックし、「PDFを出力」をクリック



  2. ダウンロードマークより、出力したい意向把握PDFを確認します。



  3. PDFの内容を確認し、問題がなければ印刷してください。
    修正事項が見つかった場合は、新しく意向把握を作り直していただく必要がございます。