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title: 意向把握詳細画面の説明
description: 意向把握の初回面談についてご説明します。
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株式会社hokan

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 こんにちは！どんなことにお困りですか？

- 検索フィールドが空なので、候補はありません。

1. [hokanヘルプセンター/CRM](https://help.hokan.io/ja/knowledge?hsLang=ja)
2. [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja)
3. [意向把握の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)

# 意向把握詳細画面の説明

## 意向把握の詳細画面についてご説明します。

意向把握の詳細画面から、以下の点が記録されているかご確認いただけます。

- 意向把握
- 比較推奨
- 確認事項
- 面談記録
- 挙積連携
- 高齢者
- 特定保険

現在の進捗や「推奨した保険契約の理由」、「比較可能な他の保険契約の概要」を記録することで提案の妥当性を裏付けることができます。

**意向把握詳細画面**

意向把握の詳細画面の構成は以下のようになります。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-21-31-6594-AM.png?width=670&height=330&name=image-png-Dec-01-2025-12-21-31-6594-AM.png)

①選択した顧客、商品によってタグが自動で設置されます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-37-46-8893-AM.png?width=417&height=73&name=image-png-Dec-01-2025-12-37-46-8893-AM.png)

- 意向把握を実施した保険の種類：生命保険 / 損害保険
- 選択した顧客の生年月日
- 高齢者顧客の顧客が契約者の場合※：高齢者対応
- 特定保険商品を提案した（商品を選択した）場合：特定保険商品

※[\[高齢者タグの表示条件を変更する\]](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B)の設定に依存

②意向把握に関連するデータが確認できます。

- 概要タブ：意向把握のプロセスごとの実施状況の確認
- アクティビティタブ：意向把握に紐づいた面談記録、添付ファイルを時系列に沿って確認可能
- 全ての情報タブ：契約者名、契約者生年月日、現年齢が編集可能
- 関連タブ：顧客の紐づけ、解除が可能
- 添付ファイルタブ：添付ファイルのアップロードが可能

③意向把握のフォーマット名、作成者、担当者などの情報を確認・編集できます。

④意向把握に関する進行状態、記録された意向について確認、編集することができます。

**＜監査レポート＞**

意向把握の進行状況を確認することができます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-26-41-7370-AM.png?width=670&height=328&name=image-png-Dec-01-2025-12-26-41-7370-AM.png)

ステータス

- 対応済み
- 未対応

**＜意向把握＞**

選択した当初意向と最終意向を確認できます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-27-49-2391-AM.png?width=670&height=330&name=image-png-Dec-01-2025-12-27-49-2391-AM.png)

**＜比較推奨＞**

顧客のニードによって提案した商品と、提案理由を確認できます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-28-21-6153-AM.png?width=670&height=330&name=image-png-Dec-01-2025-12-28-21-6153-AM.png)

\[提案内容を確認\]ボタンから、顧客からヒアリングした設問回答内容と絞り込まれた商品を確認することができます。

![スクリーンショット 2025-12-22 19.02.22](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-22%2019.02.22.png?width=670&height=264&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-22%2019.02.22.png)

**＜確認事項＞**

推奨方針、提案理由、個人情報の取り扱いなど、顧客に許諾いただいた内容を確認できます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-32-45-7004-AM.png?width=670&height=330&name=image-png-Dec-01-2025-12-32-45-7004-AM.png)

**＜面談記録＞**

意向把握時に記録したメモの内容を確認できます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-34-11-6070-AM.png?width=670&height=327&name=image-png-Dec-01-2025-12-34-11-6070-AM.png)

**＜挙積報告＞**

提案した商品に対しての申込の有無、および理由を記録/申込した商品に対しての申込情報を作成することができます。

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-47-15-0702-AM.png?width=670&height=329&name=image-png-Dec-01-2025-12-47-15-0702-AM.png)

**＜高齢者対応＞**

選択した顧客が高齢者であった場合、高齢者対応による入力必須項目が表示されます。  
以下のページからより詳細な登録方法をご確認いただけます。

[意向把握で高齢者対応を記録する](https://app.hubspot.com/knowledge-article/4527336/editor/201621640102/content?redirectUrl=/knowledge/4527336/199411312291/articles/state/all)

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-48-35-5619-AM.png?width=670&height=328&name=image-png-Dec-01-2025-12-48-35-5619-AM.png)

**＜特定保険商品＞**

提案した商品が特定保険商品に該当する場合、適合性確認のための記録を残すことができます。  
以下のページからより詳細な登録方法をご確認いただけます。

[意向把握にて適合性確認を実施する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AB%E3%81%A6%E9%81%A9%E5%90%88%E6%80%A7%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%99%E3%82%8B)

![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-01-2025-12-58-24-7189-AM.png?width=670&height=328&name=image-png-Dec-01-2025-12-58-24-7189-AM.png)

 

 

 

 

 

 

- [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#-%E5%85%B1%E9%80%9A-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C)
- [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [TODO](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#todo)
    - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)
- [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content)

    - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [インポートとエクスポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88)
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    - [顧客一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2)
    - [契約一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2)
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- [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [顧客の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
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    - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)
    - [外部からの顧客データの取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%8F%96%E8%BE%BC)
    - [顧客データの外部システム連携](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [重複管理・名寄せ・統合](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%87%8D%E8%A4%87%E7%AE%A1%E7%90%86-%E5%90%8D%E5%AF%84%E3%81%9B-%E7%B5%B1%E5%90%88)
    - [送付状・宛先管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%80%81%E4%BB%98%E7%8A%B6-%E5%AE%9B%E5%85%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
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    - [申込の詳細確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [申込の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [契約の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [契約の詳細確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [契約の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [外部からの契約データ取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%8F%96%E8%BE%BC)
    - [契約ステータス](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9)
- [メモ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#main-content)

    - [メモの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [メモの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [活動記録・スケジュール](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#main-content)

    - [活動の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [カレンダーの確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
- [ToDo](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#main-content)

    - [ToDoの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#todo%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [ToDoの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#todo%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#main-content)

    - [意向把握の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [意向把握の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [【管理者向け】意向把握フォーマットの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#main-content)

    - [プロジェクトの確認、チケットの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D-%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [チケットの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [チケットの活用](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8)
    - [【管理者向け】プロジェクトの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
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- [目標管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

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    - [目標に対する集計内容の確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9B%86%E8%A8%88%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
- [請求書](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#main-content)

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    - [請求書テンプレートを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
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