意向把握の詳細画面から、以下の点が記録されているかご確認いただけます。
- 意向把握
- 比較推奨
- 確認事項
- 面談記録
- 挙積連携
- 高齢者
- 特定保険
現在の進捗や「推奨した保険契約の理由」、「比較可能な他の保険契約の概要」を記録することで提案の妥当性を裏付けることができます。
意向把握詳細画面
意向把握の詳細画面の構成は以下のようになります。
①選択した顧客、商品によってタグが自動で設置されます。
- 意向把握を実施た保険の種類：生命保険 / 損害保険
- 選択した顧客の生年月日
- 高齢者顧客の顧客が契約者の場合※：高齢者対応
- 特定保険商品を提案した（商品を選択した）場合：特定保険商品
※[高齢者タグの表示条件を変更する]の設定に依存
②意向把握に関連するデータが確認できます。
- 概要タブ：意向把握のプロセスごとの実施状況の確認
- アクティビティタブ：意向把握に紐づいた面談記録、添付ファイルを時系列に沿って確認可能
- 全ての情報タブ：契約者名、契約者生年月日、現年齢が編集可能
- 関連タブ：顧客の紐づけ、解除が可能
- 添付ファイルタブ：添付ファイルのアップロードが可能
③意向把握のフォーマット名、作成者、担当者などの情報を確認できます。
④意向把握に関する進行状態、記録された意向について確認、編集することができます。
＜監査レポート＞
意向把握の進行状況を確認することができます。
ステータス
- 対応済み
- 未対応
＜意向把握＞
選択した当初意向と最終意向を確認できます。
＜比較推奨＞
顧客のニードによって提案した商品と、提案理由を確認できます。
[提案内容を確認]ボタンから、顧客からヒアリングした設問回答内容を確認することができます。
＜確認事項＞
推奨方針、提案理由、個人情報の取り扱いなど、顧客に許諾いただいた内容を確認できます。
＜面談記録＞
意向把握時に記録したメモの内容を確認できます。
＜挙積報告＞
提案した商品に対しての申込の有無、および理由を記録/申込した商品に対しての申込情報を作成することができます。
＜高齢者対応＞
選択した顧客が高齢者であった場合、高齢者対応による入力必須項目が表示されます。
以下のページからより詳細な登録方法をご確認いただけます。
＜特定保険商品＞
提案した商品が特定保険商品に該当する場合、適合性確認のための記録を残すことができます。
以下のページからより詳細な登録方法をご確認いただけます。
