--- title: プロジェクト機能を利用して満期更改を管理しよう description: 契約一覧から満期更改リストの作成・管理を行います。 --- [コンテンツまでスキップ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/満期更改#main-content) 日本語 翻訳のサブメニューを表示 株式会社hokan - [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df) - 現在の不具合発生状況（0件） メインナビゲーションを開く メインナビゲーションを閉じる - [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df) - 現在の不具合発生状況（0件） - 日本語 翻訳のサブメニューを表示 - [hokan](https://www.corp.hkn.jp/) [hokan](https://www.corp.hkn.jp/) こんにちは！どんなことにお困りですか？ - 検索フィールドが空なので、候補はありません。 1. [hokanヘルプセンター/CRM](https://help.hokan.io/ja/knowledge?hsLang=ja) 2. [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja) 3. [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) # プロジェクト機能を利用して満期更改を管理しよう ## 契約一覧から満期更改リストの作成・管理を行います。 ### こんな時に活用できます！ ✅満期更改の対応（管理）を抜け漏れなく、 　かつ最小限の業務負荷で実施したい ✅代理店内での進捗を管理したい ### ◆チケット一括作成　【管理者・権限をお持ちの一般ユーザー様限定】 #### ＜手順＞ 1.以下の手順に沿って検索をかける [【共通】一覧画面でデータを検索する/フィルタ（抽出）する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%A7%E3%83%87-%E3%82%BF%E3%82%92%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E6%8A%BD%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B) 2.必要項目で検索をかける 💡検索例： **-利用する検索フィルター名：選択項目** ・更改状態：未更改 ・明細親子区分：（値と一致しない）「明細付契約子レコード」 ・保険期間満期：カスタム保険期間 ・生保/損保：生保 or 損保 ・保険種目：（値と一致しない）「自賠責」 　※上記検索で自賠責保険を除く検索を行うことが可能です。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%200006-12-27%2011-25-20-png.png?width=303&height=152&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%200006-12-27%2011-25-20-png.png)   3.対象契約のチェックボックスにチェックを入れる ※**チェックを入れる前に契約情報を「保険期間満期」順にソートする**ことで 作成されるチケットを満期日順にすることが可能です。 4.「チケット一括追加」をクリック 5.プロジェクト：満期更改を選択する 6.期間、ステージ、その他入力必須に設定されている項目を入力し「保存」をクリック 7.プロジェクトにチケットが一括で追加されます ### ◆各担当者の進捗を確認 各担当者が対応している顧客の進捗状況をプロジェクトで把握していくことになります。 ユーザーを絞り込むことで募集人様ごとの担当チケットを表示させることが可能です。 管理者の方は、満期更改業務のプロセスに本プロジェクト機能を組み込み、週次のミーティングで進捗を管理するなどコミュニケーションツールとして本機能をご利用いただくと、より活用を推進することができます。 ### ◆更改後契約の自動紐付けと自動での完了ステージ移行 プロジェクト満期更改の設定を実施することで、更改後契約がhokanにインポートされたタイミングで、チケットに自動で紐づき、さらに、ステージを自動で完了に移行するようになります。 関連ヘルプサイト：[【管理者向け】満期更改プロジェクトの自動設定を変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%BA%80%E6%9C%9F%E6%9B%B4%E6%94%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) ### ◆Appendix：早期更改締切日・満期日までの日数を確認 プロジェクトのリスト表示に列表示から「早期更改締切日」「満期日まで」を列に表示し、ソートをかけることで対応の優先順位を確認することが可能です。 ![ヘルプ\_活用\_満期管理](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97_%E6%B4%BB%E7%94%A8_%E6%BA%80%E6%9C%9F%E7%AE%A1%E7%90%86.png?width=670&height=362&name=%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97_%E6%B4%BB%E7%94%A8_%E6%BA%80%E6%9C%9F%E7%AE%A1%E7%90%86.png) ### ◆Appendix：カンバン表示時のチケット並び替え方法 カンバン表示の際、チケットを並び替えたい場合は「アクション」＞「並び替え」にてお好みの項目で表示順番変更が可能です。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/394E734A-514F-49E5-A310-3BABEE79DFFC_1_105_c-jpeg.jpeg?width=670&height=346&name=394E734A-514F-49E5-A310-3BABEE79DFFC_1_105_c-jpeg.jpeg) ### ◆Appendix：チケット管理 チケット管理の手順は各ヘルプページを参照ください。 1. チケットに対応履歴を記録する [プロジェクトでメモ・スケジュールを作成する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A7%E3%83%A1%E3%83%A2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) 2. チケットのステージを移動する [チケット一覧画面からチケットのステージを変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95?hsLang=ja) [チケット詳細画面からチケットのステージを変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88?hsLang=ja) 3. 申込に至った契約をチケットに紐付ける [チケットに契約を紐付ける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%92%E7%B4%90%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B?hsLang=ja) 4. 対応が月をまたいだら、チケットを次月に移動する [チケットを次月に一括で移動する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88?hsLang=ja) - [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content) - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#-%E5%85%B1%E9%80%9A-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C) - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content) - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86) - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86) - [TODO](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#todo) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content) - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86) - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%AE%A1%E7%90%86) - [インポートとエクスポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88) - [追加項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [通知](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%80%9A%E7%9F%A5) - [各種マスタ設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%90%84%E7%A8%AE%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [顧客](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2) - [契約](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84) - [施設の設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [活動管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%AE%A1%E7%90%86) - [プレビュー表示項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [外部サービス連携](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E9%80%A3%E6%90%BA) - [アプリデバイス制限](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E9%99%90) - [お客様の声](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0) - [よくあるご質問](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#main-content) - [顧客一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2) - [契約一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2) - [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1) - [アップデート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88) - [その他](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [hokanアプリ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#hokan%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA) - [ログイン・個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content) - [ログイン](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) - [二要素認証](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E4%BA%8C%E8%A6%81%E7%B4%A0%E8%AA%8D%E8%A8%BC) - [個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content) - [顧客の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D) - [顧客の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86) - [世帯登録・従業員登録](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E4%B8%96%E5%B8%AF%E7%99%BB%E9%8C%B2-%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%99%BB%E9%8C%B2) - [契約情報](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%83%85%E5%A0%B1) - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89) - [外部からの顧客データの取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%8F%96%E8%BE%BC) - 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