【管理者向け】特定保険の設定をする

保険「種目・種類」マスタ変換を活用して、契約一覧より特定保険の抽出ができるよう設定する

外貨保険や変額保険など、保険会社から提供されるデータで分類しきれない保険種類を「特定保険」としてフラグたて、契約一覧から抽出できるようにすることで、アフターフォローの対象リストの作成などにご活用いただけます。

＜操作手順＞

1. 設定（マーク）をクリックします
2. 各種マスタ設定＞マスタの設定をクリックします
3. 「種目種類」タブを選択します。
4. 「新規作成」をクリック。
5. 必要事項を入力、特定保険該当をONにし、「種目種類を追加する」をクリックして保存する
6. 種目種類変換登録を実施すると、「主契約名」「保険種類名」が登録した「種目・種類」に自動的に読み替えて表示され、契約一覧から特定保険を抽出することができます。