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申込記録を登録する
商談中や申込済の契約を契約申込記録に登録し、成立まで管理します。
＜手順＞
- ヘッダーメニューの「申込」右の矢印マーク もしくは 申込一覧画面で、右上の「新規作成」をクリックし、ご希望のフォーマットを選択します。
- 各項目を入力します。
（左上より該当のフォーマット生保・損保・保険以外の変更が可能です） - 必要な項目を入力後、右上の「保存する」又は「続けて入力」をクリックします。
💡参考
- 意向把握実施後に挙績登録による契約の登録はこちら
❗️注意
・契約追加のドロワ下部の「契約を追加」ボタンがグレーアウトしている場合、必須項目が入力されていない可能性がございます。