--- title: 目標を新規作成する description: 目標を新規作成します。 集計したい期間や、区分毎に設定をすることができます。 --- [コンテンツまでスキップ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/目標の新規作成#main-content) 日本語 翻訳のサブメニューを表示 株式会社hokan - [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df) - [現在の不具合発生状況（0件）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E7%99%BA%E7%94%9F%E7%8A%B6%E6%B3%81) メインナビゲーションを開く メインナビゲーションを閉じる - [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df) - [現在の不具合発生状況（0件）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E7%99%BA%E7%94%9F%E7%8A%B6%E6%B3%81) - 日本語 翻訳のサブメニューを表示 - [hokan](https://www.corp.hkn.jp/) [hokan](https://www.corp.hkn.jp/) こんにちは！どんなことにお困りですか？ - 検索フィールドが空なので、候補はありません。 1. [hokanヘルプセンター/CRM](https://help.hokan.io/ja/knowledge?hsLang=ja) 2. [目標管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja) 3. [目標の作成](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90) # 目標を新規作成する ## 目標を新規作成します。 集計したい期間や、区分毎に設定をすることができます。 ### **用途** 管理したい項目ごとに、目標の進捗確認をすることができます。 　 期間・集計単位・対象の営業所・集計基準＆区分・測定する指標をそれぞれ設定が可能です。 集計したい項目で目標設定いただくことで、定められた目標に対し、 　 どのグループ（店舗/拠点/部署）や担当者が、どの程度進捗しているかを確認できます。 　 また前年対比でも目標作成が可能で、昨年のデータを反映させた上での進捗管理も可能です。   ＜手順＞ 1. 左下にあるグラフにカーソルを合わせ、「目標」のタブをクリックします。 2. 「目標一覧」の画面が表示され、右上の「新規作成」のタブをクリックします。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-12-41-6743-AM.png?width=670&height=341&name=image-png-Nov-12-2025-01-12-41-6743-AM.png) 3. 「目標を作成」の画面が表示され、各設定項目が表示されます。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-13-13-6910-AM.png?width=670&height=351&name=image-png-Nov-12-2025-01-13-13-6910-AM.png) 4. 各設定項目の詳細は、下記をご参照ください。 ### **目標名** 進捗確認を行う目標名（管理項目）を設定してください。 ### **期間　※開始＆終了日は自動設定** 「年間」で、集計対象期間を選択してください。 なお、設定＞会社情報で、あらかじめ会計年度を登録しておくと、期間選択画面上で表示されます。 ### **集計単位** 集計対象となる「営業所」・「契約募集人」いずれかを選択してください。 | 項目名 | 説明 | 備考 | | --- | --- | --- | | 営業所 | 店舗/拠点/部署などのグループ区分 | 単体登録・複数登録いずれも可能です。 営業所の設定方法はこちら ⇒ [営業所を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | 契約募集人 | 数値集計の対象となる契約募集人 | 単体登録・複数登録いずれも可能です。 募集人（ユーザー）の設定方法はこちら ⇒ [ユーザーを管理する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | ### **集計基準** 集計基準となる日を「申込日」「契約日」いずれかを選択してください。 | 項目名 | 説明 | | --- | --- | | 申込日 | 申込日を基準に集計 | | 契約日 | 契約日を基準に集計 | ### **集計区分（申込管理 ⇒ 申込情報 ⇒ 基本情報・契約者情報に記載あり）** 申込情報の編集については、こちらのリンクをご参照ください。 [申込記録を登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) 　　 [顧客毎に申込情報を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%AF%8E%E3%81%AB%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | 項目名 | 備考 | | --- | --- | | **①契約区分** （新規/更改/異動/取消/解約/分割2回目以降） | 表示列に「契約区分」がない場合は下記リンクをご参照ください。 [【共通】一覧画面の表示列を変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%88%97%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | **②保険会社** （登録されている取扱保険会社別） | 保険会社の設定方法は、下記リンクをご参照ください。 [保険会社を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | **③保険分類** （生命/火災/自動車/傷害/新種/海上/保険以外） | 表示列に「保険分類」がない場合は、下記リンクをご参照ください。 [【共通】一覧画面の表示列を変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%88%97%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | **④保険区分** （生保/損保/保険以外） | 「生命」・「保険以外」は③保険分類の項目がそのままが集計され、「損保」については、火災/自動車/傷害/新種/海上が合算されて集計されます。 | | **⑤種目種類** （登録されている種目種類別） | 種目種類の設定方法は、下記リンクをご参照ください。 [保険種類（種目種類）を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | **⑥流入経路** （登録されている流入経路別） | 流入経路の設定方法は、下記リンクをご参照ください。 [流入経路を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/%E6%B5%81%E5%85%A5%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | **⑦契約・個人法人区分** （個人/法人別） | 個人・法人区分の設定方法は、下記リンクをご参照ください。 [個人/法人の顧客区分を変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%80%8B%E4%BA%BA/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-14-37-3588-AM.png?width=670&height=443&name=image-png-Nov-12-2025-01-14-37-3588-AM.png) ### 測定する指標（**申込管理 ⇒ 申込情報 ⇒ 保険料・手数料に記載あり**） | 項目名 | 備考 | | --- | --- | | **データの件数** | 上記の集計項目を基にした、データの件数で集計を行います。 | | **年間保険料** **（年換算保険料）** | 年間保険料（年換算保険料）の入力方法は、下記リンクをご参照ください。 [申込記録を登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | | **年換算手数料** | 年換算手数料の入力方法は、下記リンクをご参照ください。 [申込記録を登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) | ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-15-16-8301-AM.png?width=670&height=376&name=image-png-Nov-12-2025-01-15-16-8301-AM.png) 5. 上記の必須項目を入力すると、右下の「次へ」ボタンが活性化します。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-15-35-2303-AM.png?width=670&height=377&name=image-png-Nov-12-2025-01-15-35-2303-AM.png) 6. 「目標数値を入力」画面が表示され、営業所や募集人単位で各月の目標数値を入力します。 集計区分を複数選択していた場合は、下記赤枠の「集計区分を切り替え」から各集計区分ごとの設定が可能です。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-15-55-9218-AM.png?width=670&height=272&name=image-png-Nov-12-2025-01-15-55-9218-AM.png) 7. 各月・各営業所ごとに目標数値を入力します。（月ごとに任意の数値が入力可能） 　 一括編集のタブをクリックすると、同じ数値を通年で一括入力することが可能です。 ![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-17-36-1039-AM.png?width=670&height=376&name=image-png-Nov-12-2025-01-17-36-1039-AM.png) 8. 各数値の入力が完了後、右下の「保存する」ボタンを押すと、設定した目標が登録されます。なお登録した数値項目は、一営業日後に反映されます。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-17-50-7071-AM.png?width=670&height=256&name=image-png-Nov-12-2025-01-17-50-7071-AM.png) 9. **前年対比で目標作成をしたい場合** 前年度目標の対象となる「目標名」にカーソルを合わせると「編集」「複製」の2つのタブが表示されるため、「複製」をクリック![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-18-03-8866-AM.png?width=670&height=247&name=image-png-Nov-12-2025-01-18-03-8866-AM.png) 10. 複製された目標は、開始年度が自動的に翌年のものとなり、「前年度実績」に数値が反映され現在の進捗との対前年比が確認できます。なお、画面右側にある「進捗」「表」のタブのうち、「表」のタブでのみ、前年実績比較が参照可能です。![](https://help.hokan.io/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2025-01-18-19-8835-AM.png?width=670&height=259&name=image-png-Nov-12-2025-01-18-19-8835-AM.png) ※複製ではなく、新規作成からだと前年度実績は0にて表記されますのでご注意ください。 - [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content) - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#-%E5%85%B1%E9%80%9A-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C) - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content) - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86) - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86) - [TODO](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#todo) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content) - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86) - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%AE%A1%E7%90%86) - [インポートとエクスポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88) - [追加項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [通知](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%80%9A%E7%9F%A5) - [各種マスタ設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%90%84%E7%A8%AE%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [顧客](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2) - [契約](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84) - [施設の設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - [活動管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%AE%A1%E7%90%86) - 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[顧客一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2) - [契約一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2) - [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1) - [アップデート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88) - [その他](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [hokanアプリ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#hokan%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA) - [ログイン・個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content) - [ログイン](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) - [二要素認証](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E4%BA%8C%E8%A6%81%E7%B4%A0%E8%AA%8D%E8%A8%BC) - [個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A) - 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