---
title: hokan管理者の役割について
description: hokanを最大限に活用いただくためには、各代理店における経営方針/業務/コンプライアンスに則した適切な設定・管理・運用を行うことが非常に重要です。
---

[コンテンツまでスキップ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/管理者権限の役割について#main-content)

日本語

翻訳のサブメニューを表示

株式会社hokan

- [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df)
- [現在の不具合発生状況（0件）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E7%99%BA%E7%94%9F%E7%8A%B6%E6%B3%81)

メインナビゲーションを開く

メインナビゲーションを閉じる

- [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df)
- [現在の不具合発生状況（0件）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E7%99%BA%E7%94%9F%E7%8A%B6%E6%B3%81)
- 日本語
  
  翻訳のサブメニューを表示
- [hokan](https://www.corp.hkn.jp/)

[hokan](https://www.corp.hkn.jp/)

 こんにちは！どんなことにお困りですか？

- 検索フィールドが空なので、候補はありません。

1. [hokanヘルプセンター/CRM](https://help.hokan.io/ja/knowledge?hsLang=ja)
2. [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja)

# hokan管理者の役割について

## hokanを最大限に活用いただくためには、各代理店における経営方針/業務/コンプライアンスに則した適切な設定・管理・運用を行うことが非常に重要です。

### 管理者の具体的な役割

#### ①hokan運用担当者

💡 社内・ルールの変更に伴い、設定を変更することでhokanの価値を最大限に発揮いただけます。

- hokanの[アップデート情報](https://hokan-inc.notion.site/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df)を常にキャッチアップし、効果的な運用方法を社内に周知する。
- 業務の要件に応じてhokanの設定をカスタマイズする。 
    - 顧客 
          - [顧客情報の管理項目をカスタマイズする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B) 
                  - [流入経路を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/%E6%B5%81%E5%85%A5%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)

- - - [顧客の入力項目を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)
    - 契約  
          - [契約情報の管理項目をカスタマイズする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)

- - - - [乗合保険会社を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B9%97%E5%90%88%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
                  - [保険種類を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)

- - - - [流入経路を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/%E6%B5%81%E5%85%A5%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)
          - [申込情報の入力項目を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
    - メモ・ToDo 
          - [【管理者向け】メモフォーマットを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%95%E3%82%A9-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)
          - [ToDoの項目をカスタマイズする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2/todo%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)
    - スケジュール 
          - [スケジュールの項目をカスタマイズする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B) 
                  - [活動管理を設定する](https://app.hubspot.com/knowledge/4527336/edit/33560923062)
                  - [施設を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
    - 意向把握 
          - [意向把握のフォーマットを新規作成する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88?hsLang=ja) 
                  - [意向把握フォーマットを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E6%A8%A9%E9%99%90-?hsLang=ja)
          - 既存の意向把握のフォーマットを編集する 
                  - [既存の意向把握のフォーマットを複製する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%83%95%E3%82%A9-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
                  - [意向把握フォーマットを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E6%A8%A9%E9%99%90-?hsLang=ja)
                  - [意向把握のフォーマットを無効化する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
    - プロジェクト  
          - [新しいプロジェクトを追加する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja) 
                  - [プロジェクトの参加ユーザーを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)

- - - - [ステージを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%83%86-%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)

- - - - [プロジェクトの項目をカスタマイズする](https://app.hubspot.com/knowledge/4527336/insights/article/105721370183/published)
                  - [チェックリストを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
                  - [タグを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
                  - [チケットの必須入力項目を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%BF%85%E9%A0%88%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)

#### ②hokanのデータ整備を行う

💡 顧客・契約データの重複や未割り当ての解消を行うことで、データの利活用を促進することができます。

- 顧客・契約データのデータ整備を行う。 
    - インポート設定 
          - [名寄せ条件の設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%90%8D%E5%AF%84%E3%81%9B%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja)
          - [取り込み時の上書き設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%8F%96%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%99%82%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja)
    - 重複管理

- - - [顧客の重複を管理（名寄せ）する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
    - 未割り当て管理 
          - [顧客担当者の未割り当てを管理する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%9C%AA%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B?hsLang=ja)
          - [再名寄せを行う](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%86%8D%E5%90%8D%E5%AF%84%E3%81%9B?hsLang=ja)

#### ③アカウントごとの閲覧・編集権限の設定とユーザーの増減に伴うアカウント管理を行う

💡 アカウントの閲覧・編集権限とアカウントの増減管理を適切に行うことで大切な個人情報を守ります。

- アカウントの閲覧・編集権限を設定する  
    - 権限範囲を理解する 
          - [一般権限ユーザーの詳細権限設定をする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%A8%A9%E9%99%90%E3%83%A6-%E3%82%B6-%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%A8%A9%E9%99%90%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B)
          - [一般権限ユーザーの操作権限設定をする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%A8%A9%E9%99%90%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)

- - [IPアドレス制限を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/ip%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%88%B6%E9%99%90%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)
- ユーザーの増減に伴い、アカウントの設定を行う 
    - [ユーザーを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [グループを設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [ユーザーの詳細権限を設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%A8%A9%E9%99%90%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [募集人コードを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%BA%BA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [退職者の処理をする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%81%9C%E6%AD%A2)

 

- [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#-%E5%85%B1%E9%80%9A-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C)
- [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [TODO](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#todo)
    - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)
- [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content)

    - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [インポートとエクスポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88)
    - [追加項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [通知](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%80%9A%E7%9F%A5)
    - [各種マスタ設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%90%84%E7%A8%AE%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)
    - [顧客](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2)
    - [契約](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84)
    - [施設の設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [活動管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [プレビュー表示項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [外部サービス連携](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [アプリデバイス制限](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E9%99%90)
    - [お客様の声](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0)
- [よくあるご質問](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2)
    - [契約一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%B8%80%E8%A6%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2)
    - [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1)
    - [アップデート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88)
    - [その他](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96)
    - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)
    - [hokanアプリ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F?hsLang=ja#hokan%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA)
- [ログイン・個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#main-content)

    - [ログイン](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3)
    - [二要素認証](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E4%BA%8C%E8%A6%81%E7%B4%A0%E8%AA%8D%E8%A8%BC)
    - [個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja#%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [顧客の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [顧客の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [世帯登録・従業員登録](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E4%B8%96%E5%B8%AF%E7%99%BB%E9%8C%B2-%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%99%BB%E9%8C%B2)
    - [契約情報](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%83%85%E5%A0%B1)
    - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)
    - [外部からの顧客データの取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%8F%96%E8%BE%BC)
    - [顧客データの外部システム連携](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [重複管理・名寄せ・統合](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%87%8D%E8%A4%87%E7%AE%A1%E7%90%86-%E5%90%8D%E5%AF%84%E3%81%9B-%E7%B5%B1%E5%90%88)
    - [送付状・宛先管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E9%80%81%E4%BB%98%E7%8A%B6-%E5%AE%9B%E5%85%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [申込管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [申込の詳細確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [申込の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [契約の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [契約の詳細確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [契約の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [外部からの契約データ取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%8F%96%E8%BE%BC)
    - [契約ステータス](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9)
- [メモ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#main-content)

    - [メモの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [メモの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A1%E3%83%A2?hsLang=ja#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [活動記録・スケジュール](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#main-content)

    - [活動の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [カレンダーの確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?hsLang=ja#%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
- [ToDo](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#main-content)

    - [ToDoの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#todo%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [ToDoの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/todo?hsLang=ja#todo%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#main-content)

    - [意向把握の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [意向把握の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [【管理者向け】意向把握フォーマットの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E6%84%8F%E5%90%91%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#main-content)

    - [プロジェクトの確認、チケットの検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D-%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2-%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [チケットの管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [チケットの活用](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8)
    - [【管理者向け】プロジェクトの設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#-%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
    - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)
    - [よくあるご質問](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F)
- [お客様の声](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0?hsLang=ja#main-content)

    - [お客様の声の確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0?hsLang=ja#%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
    - [お客様の声の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0?hsLang=ja#%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [目標管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#main-content)

    - [目標の作成](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90)
    - [目標の編集](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86)
    - [目標に対する集計内容の確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja#%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9B%86%E8%A8%88%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D)
- [請求書](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#main-content)

    - [請求書一覧を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書を作成する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書の承認を依頼する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%82%92%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書を承認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%82%92%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書の承認を委任する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%82%92%E5%A7%94%E4%BB%BB%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書を発行する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [銀行口座を登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書備考テンプレートを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E5%82%99%E8%80%83%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [請求書テンプレートを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
    - [承認プロセスを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8?hsLang=ja#%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)
- [SMS](https://help.hokan.io/ja/knowledge/sms?hsLang=ja)
- [CTI](https://help.hokan.io/ja/knowledge/cti?hsLang=ja)
- [給与控除](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4?hsLang=ja)
- [レポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88?hsLang=ja#main-content)

    - [アクティビティ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88?hsLang=ja#%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%93%E3%83%86%E3%82%A3)
- [モバイルアプリ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA?hsLang=ja)
- [その他](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96?hsLang=ja)
- [Legal](https://help.hokan.io/ja/knowledge/legal?hsLang=ja)

# 株式会社hokan

www.corp.hkn.jpヘルプセンター

Copyright © 2025, 株式会社hokan