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顧客管理

顧客管理

登録されている見込み/既存顧客の管理方法を知ることができます。

顧客タグを付与する/設定する

顧客の検索・確認

顧客一覧を確認をする

顧客を検索する（顧客名・電話番号検索）

顧客の詳細情報を確認する

顧客の契約情報を確認する

顧客の申込情報を確認する

顧客ビューを設定する

クロスセルリストを活用する

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顧客の管理

顧客を登録する

顧客情報を編集・一括編集する

顧客を削除する

顧客を復元する

顧客担当者を変更する

個人/法人の顧客区分を変更する

顧客情報に紹介者・キーマンを紐づける

申込書・設計書などのファイルを顧客情報の添付ファイルにアップロードする

顧客の添付ファイルを管理する

センシティブ情報の入力

【管理者向け】顧客担当者の未割り当てを管理する

家系図を作る

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世帯登録・従業員登録

世帯の一括追加をする

（個人顧客）世帯を紐付ける

（法人顧客）従業員を紐付ける

（法人顧客）関連会社を紐付ける

契約情報

保険管理表を確認する

hokan活用ガイド

お客様へ電話をかける

お客様へメールをする

お客様の自宅へ訪問する

お客様を知る

外部からの顧客データの取込

顧客データのインポートを行う

インポート時の顧客・契約の自動名寄せ条件

顧客データの外部システム連携

Dechiへ連携をする

重複管理・名寄せ・統合

（顧客一覧）重複を管理する

（顧客詳細）重複データの検索と統合を実施する

（顧客詳細）重複アラートから重複を管理する

送付状・宛先管理

送付状を作成する

送付状を複製する

送付状のテンプレートを登録する

宛先管理を行う