--- title: 顧客管理 | hokanヘルプセンター/CRM description: 登録されている見込み/既存顧客の管理方法を知ることができます。 --- [コンテンツまでスキップ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/顧客管理#main-content) 日本語 翻訳のサブメニューを表示 株式会社hokan - [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df) - [現在の不具合発生状況（0件）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E7%99%BA%E7%94%9F%E7%8A%B6%E6%B3%81) メインナビゲーションを開く メインナビゲーションを閉じる - [アップデート情報](https://www.notion.so/hokan-inc/hokan-Update-Navi-e31e29a9db3b424b9b931094b21479df) - [現在の不具合発生状況（0件）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E7%99%BA%E7%94%9F%E7%8A%B6%E6%B3%81) - 日本語 翻訳のサブメニューを表示 - [hokan](https://www.corp.hkn.jp/) [hokan](https://www.corp.hkn.jp/) こんにちは！どんなことにお困りですか？ - 検索フィールドが空なので、候補はありません。 1. [hokanヘルプセンター/CRM](https://help.hokan.io/ja/knowledge) 2. [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86) # 顧客管理 登録されている見込み/既存顧客の管理方法を知ることができます。 - [顧客タグを付与する/設定する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B) ## 顧客の検索・確認 - [顧客一覧を確認をする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客を検索する（顧客名・電話番号検索）](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%92%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E5%90%8D%E6%A4%9C%E7%B4%A2) - [顧客の詳細情報を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客の契約情報を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D) - [顧客の申込情報を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D) - [クロスセルリストを活用する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88) - [顧客一覧の表示顧客を切り替える](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%8B) 表示を減らす ▼ ## 顧客の管理 - [顧客を登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客情報を編集・一括編集する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客を削除する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4%E6%96%B9%E6%B3%95) - [顧客を復元する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%92%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客担当者を変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%82%92%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6%E3%82%8B) - [【顧客】個人/法人区分を変更する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%80%8B%E4%BA%BA/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客情報に紹介者・キーマンを紐づける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%80%85-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%92%E7%B4%90%E3%81%A5%E3%81%91%E3%82%8B) - [申込書・設計書などのファイルを顧客情報の添付ファイルにアップロードする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B) - [顧客の添付ファイルを管理する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB) - [センシティブ情報の入力](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B) - [【管理者向け】顧客担当者の未割り当てを管理する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E6%9C%AA%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B) - [家系図を作る](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B) 表示を減らす ▼ ## 世帯登録・従業員登録 - [世帯を分ける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/s) - [世帯の一括追加をする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%8B%AC%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B) - [（個人顧客）世帯を紐付ける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%82%92%E7%B4%90%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B) - [（法人顧客）従業員を紐付ける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%82%92%E7%B4%90%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B) - [（法人顧客）関連会社を紐付ける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E7%B4%90%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B) ## 契約情報 - [保険管理表を確認する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A1%A8) ## hokan活用ガイド - [お客様へ電話をかける](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%BE%BF%E5%88%A9%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9B%BB%E8%A9%B1) - [お客様へメールをする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%BE%BF%E5%88%A9%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB) - [お客様の自宅へ訪問する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%BE%BF%E5%88%A9%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8Bgoogle-map%E6%A4%9C%E7%B4%A2) - [お客様を知る](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%BE%BF%E5%88%A9%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8Bgoogle%E6%A4%9C%E7%B4%A2) ## 外部からの顧客データの取込 - [顧客データのインポートを行う](https://help.hokan.io/ja/knowledge/magicimport) - [インポート時の顧客・契約の自動名寄せ条件](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%99%82%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%90%8D%E5%AF%84%E3%81%9B%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6) ## 顧客データの外部システム連携 - [Dechiへ連携をする](https://help.hokan.io/ja/knowledge/dechi%E3%81%B8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B) ## 重複管理・名寄せ・統合 - [（顧客一覧）重複を管理する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B) - [（顧客詳細）重複データの検索と統合を実施する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B) - [（顧客詳細）重複アラートから重複を管理する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B) ## 送付状・宛先管理 - [送付状を作成する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%80%81%E4%BB%98%E7%8A%B6%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B) - [送付状を複製する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%80%81%E4%BB%98%E7%8A%B6%E3%82%92%E8%A4%87%E8%A3%BD%E3%81%99%E3%82%8B) - [送付状のテンプレートを登録する](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%80%81%E4%BB%98%E7%8A%B6%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC-%E3%83%88%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B) - [宛先管理を行う](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E5%AE%9B%E5%85%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86) - [スタートガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#main-content) - [【共通】基本操作](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#-共通-基本操作) - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#main-content) - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#顧客管理) - [契約管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#契約管理) - [TODO](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#todo) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/hokan%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89#プロジェクト) - [管理者設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#main-content) - [アカウント管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#アカウント管理) - [メンバーとグループ管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#メンバーとグループ管理) - [インポートとエクスポート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#インポートとエクスポート) - [追加項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#追加項目設定) - [通知](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#通知) - [各種マスタ設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#各種マスタ設定) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#プロジェクト) - [顧客](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#顧客) - [契約](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#契約) - [施設の設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#施設の設定) - [活動管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#活動管理) - [プレビュー表示項目設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#プレビュー表示項目設定) - [外部サービス連携](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#外部サービス連携) - [アプリデバイス制限](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#アプリデバイス制限) - [お客様の声](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A#お客様の声) - [よくあるご質問](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#main-content) - [顧客一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#顧客一覧画面) - [契約一覧画面](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#契約一覧画面) - [意向把握](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#意向把握) - [アップデート](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#アップデート) - [その他](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#その他) - [プロジェクト](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#プロジェクト) - [hokanアプリ](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F#hokanアプリ) - [ログイン・個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A#main-content) - [ログイン](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A#ログイン) - [二要素認証](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A#二要素認証) - [個人設定](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A#個人設定) - [顧客管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/顧客管理#main-content) - [顧客の検索・確認](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#顧客の検索-確認) - [顧客の管理](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#顧客の管理) - [世帯登録・従業員登録](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#世帯登録-従業員登録) - [契約情報](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#契約情報) - [hokan活用ガイド](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#hokan活用ガイド) - [外部からの顧客データの取込](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#外部からの顧客データの取込) - [顧客データの外部システム連携](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#顧客データの外部システム連携) - [重複管理・名寄せ・統合](https://help.hokan.io/ja/knowledge/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86#重複管理-名寄せ-統合) - 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