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顧客管理

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顧客の検索・確認

顧客の契約情報を確認する

顧客の申し込み情報を確認する

顧客一覧を確認する

顧客一覧の列の項目を変更する

顧客の詳細情報を確認する

顧客を検索する（顧客名・電話番号検索）

顧客を検索する（詳細検索）

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顧客の管理

顧客情報に紹介者・キーマンを紐づける

個人/法人の顧客区分を変更する

顧客を登録する

顧客情報を編集する

顧客の重複を管理（名寄せ）する

顧客を削除する

顧客を復元する

顧客情報をエクスポートする

添付ファイル画面で顧客に紐づけたファイルを確認する

【管理者向け】顧客担当者の未割り当てを管理する

【管理者向け】顧客担当者を変更する

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世帯登録・従業員登録

世帯の一括追加をする

（個人顧客）世帯を紐付ける

（法人顧客）従業員を紐付ける

対応履歴の管理

メモを作成する

メモを一括作成する

メモを編集する

メモを削除する

メモ作成時にユーザーに通知を送信する

過去の対応履歴を確認する

申込書・設計書などのファイルをアップロードする

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hokan活用ガイド

お客様へ電話をかける

お客様へメールをする

お客様の自宅へ訪問する

お客様を知る

【管理者向け】hokanで法人顧客の課題とアプローチ状況を管理しよう

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よくあるご質問

顧客が世帯に紐付かない

特定の顧客データが閲覧できない

誕生日や電話番号などが正しく反映しない

外部からの顧客データの取込

Magic importでインポートを行う

Eightの名刺データをインポートする

インポート時の自動名寄せの条件