hokanヘルプセンター

ホームに戻る

hokanヘルプセンター

顧客管理

顧客管理

顧客一覧画面

顧客一覧画面

顧客を登録する

顧客を復元する

顧客を検索する（顧客名検索）

顧客を検索する（詳細検索）

顧客一覧の列編集を行う

【管理者・マネージャー権限】顧客担当者を設定する

顧客情報のエクスポートや担当者変更などを一括操作する

顧客の重複を管理する

【管理者権限】顧客担当者の未割り当てを管理する

さらに表示

基本情報

顧客詳細画面

顧客情報を編集する

顧客を削除する

顧客詳細画面から名寄せを行う

顧客便利機能を活用する（電話）

顧客便利機能を活用する（メール）

顧客便利機能を活用する（Google Map検索）

顧客便利機能を活用する（Google検索）

さらに表示

メモ

メモを作成する

メモを編集する

メモの削除

タイムライン

タイムラインを絞り込む

タイムラインを編集する

世帯情報

（個人顧客）世帯を紐付ける

（法人顧客）従業員を紐付ける

契約情報

契約情報画面

契約情報を世帯・従業員表示に切り替える

契約情報の列編集を行う

帳票を出力する

添付ファイル

ファイルをアップロードする