hokanヘルプセンター
hokan
サインイン
顧客管理
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
よくあるご質問
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
対応履歴の管理
hokan活用ガイド
よくあるご質問
外部からの顧客データの取込
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
よくあるご質問
スケジュール
スケジュールの検索・確認
スケジュールの管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
よくあるご質問
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
その他
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
Legal
ホームに戻る
hokanヘルプセンター
顧客管理
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
よくあるご質問
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
対応履歴の管理
hokan活用ガイド
よくあるご質問
外部からの顧客データの取込
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
よくあるご質問
スケジュール
スケジュールの検索・確認
スケジュールの管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
よくあるご質問
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
その他
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
Legal
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の契約情報を確認する
顧客の申し込み情報を確認する
顧客一覧を確認する
顧客一覧の列の項目を変更する
顧客の詳細情報を確認する
顧客を検索する(顧客名・電話番号検索)
顧客を検索する(詳細検索)
さらに表示
顧客の管理
顧客情報に紹介者・キーマンを紐づける
個人/法人の顧客区分を変更する
顧客を登録する
顧客情報を編集する
顧客の重複を管理(名寄せ)する
顧客を削除する
顧客を復元する
顧客情報をエクスポートする
添付ファイル画面で顧客に紐づけたファイルを確認する
【管理者向け】顧客担当者の未割り当てを管理する
【管理者向け】顧客担当者を変更する
さらに表示
世帯登録・従業員登録
世帯の一括追加をする
(個人顧客)世帯を紐付ける
(法人顧客)従業員を紐付ける
対応履歴の管理
メモを作成する
メモを一括作成する
メモを編集する
メモを削除する
メモ作成時にユーザーに通知を送信する
過去の対応履歴を確認する
申込書・設計書などのファイルをアップロードする
さらに表示
hokan活用ガイド
お客様へ電話をかける
お客様へメールをする
お客様の自宅へ訪問する
お客様を知る
【管理者向け】hokanで法人顧客の課題とアプローチ状況を管理しよう
さらに表示
よくあるご質問
顧客が世帯に紐付かない
特定の顧客データが閲覧できない
誕生日や電話番号などが正しく反映しない
外部からの顧客データの取込
Magic importでインポートを行う
Eightの名刺データをインポートする
インポート時の自動名寄せの条件