ユーザーの皆様に見込み客をhokanへ効率的に入力頂くため、シェアNo.1名刺アプリ「Eight」との連携を実現しました。 これにより、Eightに登録した名刺の情報をもとに、hokan内に見込み顧客を登録することが可能になります。 データ移行の手順は以下の通りです。
①EightにてCSVをダウンロードする
※EightからCSVをダウンロードするためには企業プレミアム会員orプレミアム会員になって頂く必要がございます。詳細はページ下部「Eight企業プレミアム」をご確認ください。
1.個人が保有する名刺データをダウンロードしたい場合
操作⼿順 （PC）
- Eight PC版（ https://8card.net/login ）にログインする
- ホーム画面右上の歯車アイコンから [名刺のダウンロード]を選択
2.企業が保有する名刺データを一括でダウンロードしたい場合
- Eight PC版（ https://8card.net/login ）の企業ページにログインする(画面右上の設定ボタン横にある会社マークをクリックすると企業ページが表示されます)
- ホーム画面左側[名刺データダウンロード]を選択
[ダウンロードファイルの作成]をクリックする
ダウンロードファイル一覧に表示される[CSV形式でダウンロード] を選択する。
②hokanへデータをインポートする
＜手順＞
顧客一覧/契約一覧画面「インポート」→インポートを開始（画面右上）→取り込み方法「Eight」を選択→EightにてDLしたCSVをアップロード
こちらの画面からEightにてダウンロードしたCSVをインポートして頂けます。
顧客の作成方法
・名刺のデータから、法人顧客/個人顧客を作成。法人顧客の従業員情報に個人顧客を紐付ける。
Eight→hokan へのデータ移行
|
列 |
列の名前 |
作成内容 |
法人/個人 |
|
1 |
会社名 |
「会社情報」会社名として登録 |
法人情報 |
|
2 |
部署名 |
|
|
|
3 |
役職 |
「会社情報」内に「肩書き」として作成 |
個人情報 |
|
4 |
氏名 |
「本人情報」名前として登録 |
個人情報 |
|
5 |
|
「会社情報」内に「会社メールアドレス」として登録 |
個人情報 |
|
6 |
郵便番号 |
「会社情報」郵便番号として登録 |
法人情報 |
|
7 |
住所 |
「会社情報」住所として登録 |
法人情報 |
|
8 |
TEL会社 |
「会社情報」内に「会社電話番号」として登録 |
個人情報 |
|
9 |
TEL部門 |
|
|
|
10 |
TEL直通 |
|
|
|
11 |
Fax |
「会社情報」欄に「FAX番号」として登録 |
法人情報 |
|
12 |
携帯電話 |
「会社情報」欄に「会社携帯電話」として登録 |
個人情報 |
|
13 |
URL |
「会社情報」欄に「会社Webページ」として登録 |
法人情報 |
|
14 |
名刺交換日 |
「営業情報」欄に「出会った日付」として登録 |
個人情報 |
Q&A（ご利用頂く上での注意点）
Q:以前からからhokanを活用しており、すでにhokanに見込み客を手動で登録しているが、これらのデータとの名寄せはどのように行われているのか？
A:Eight企業プレミアムの概要と弊社の名寄せの仕様は以下の通りです。
【個人】
①「顧客名」×「会社名」×「メールアドレス（法人）」
②「顧客名」×「会社名」×「会社携帯電話番号」
③「顧客名」×「会社名」×「会社住所」
④「顧客名」×「会社名」×「会社郵便番号」
【法人】
①「会社名」×「会社郵便番号」
②「会社名」×「会社住所」
(名刺の情報から法人顧客が作成され、その従業員情報に個人がひも付きます)
Q:どのような場合に顧客の重複が発生するか？
A.Eight内で管理している見込み客を
・すでにhokanに手動にて登録
・hokan内で、Tnetや共同GW経由ですでに登録（hokan内に情報がない場合、顧客が自動で作成されます）
されており、上記の情報がEightからダウンロードされた情報と一致しない場合、顧客の重複が発生いたします。
Q:顧客の重複が発生しないために、なにか対応策はあるか？
①Eight内にて、まだhokanにて作成していない顧客を精査、ラベル付けの後、その顧客のみをhokanに取り込む。
②hokan内にて名寄せ機能（マージ機能）を用い、重複した顧客を名寄せ。
があり、①、②を組み合わせてご対応頂く事で、顧客の重複を防ぐことができます。
Eight企業プレミアム
料金体系 ： 1企業につき基本使用料金1万円に加え、ご利用人数に応じてアカウント料が月額400円発生します。弊社を通して企業プレミアムにご登録頂くと、Eight 専用高性能名刺スキャナーを特典として無償で提供します。詳しくは、チャットボットよりお問い合わせ頂くか、以下のEightお問い合わせ窓口へご連絡ください。
機能 ：個々の募集人が抱える見込み顧客（名刺データ）を企業として一括管理でき、かつCSVにてDLすることができます。その他機能についてはチャットボットよりお問い合わせ頂くか、以下のEightお問い合わせ窓口へご連絡ください。
Eightお問い合わせ窓口
・メッセージでのお問い合わせ：https://go.8card.net/lp/Eight_hokan