チケットの活用

チケットの一覧をエクスポートする

確認したいプロジェクト上のチケットをCSVファイルにエクスポート出来ます。

<手順>

  1. プロジェクト画面にて確認したいプロジェクト・期間などを絞り込みます。
  2. 画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックします。
  3. エクスポートが完了すると、完了通知が来るので、
    右上のベルマークをクリックして、該当メッセージをクリックします。

エクスポートされる情報項目

案件タイプ 満期更改 募集 事故対応 その他
出力項目 チケットID チケットID チケットID チケットID
顧客名ID 顧客名ID 顧客名ID 顧客名ID
顧客名 顧客名 顧客名 顧客名
ステージ ステージ ステージ ステージ
担当者ID 担当者ID 担当者ID 担当者ID
担当者 担当者 担当者 担当者
副担当者ID 副担当者ID 副担当者ID 副担当者ID
副担当者 副担当者 副担当者 副担当者
保険分類 流入経路 証券番号 年間保険料
保険種目 備考 主契約名
(ペットネーム)
期日
保険期間満期 期日 保険会社 タグ
見込年間保険料 タグ 保険分類 作成日
見込年間保険料単位 作成日 保険種目 最終更新日
更改前証券番号 最終更新日 事故管理No.  
更改前主契約名
(ペットネーム)
  事故発生日時  
更改前保険会社   支払い保険金  
更改前保険料   支払い保険金
(単位)
 
更改前保険料単位   期日  
更改前年間保険料   タグ  
更改前年間保険料単位   作成日  
更改後証券番号   最終更新日  
更改後主契約名
(ペットネーム)
     
更改後保険会社      
更改後保険料      
更改後保険料単位      
更改後年間保険料      
更改後年間保険料単位      
更改後計上日      
満期落ち理由      
期日      
タグ      
作成日      
最終更新日