追加項目設定

メモ/ToDoの項目をカスタマイズする

利用シーンに応じたメモ/ToDoの項目をカスタマイズすることが出来ます。履歴登録・タスク管理における入力負荷軽減や業務平準化を狙うことが出来ます。

<手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. 「メモ」「ToDo」のうち該当項目をクリックします。
  3. フォーマットを新設する場合、「項目フォーマットを作成」ボタンをクリックします。
    (既存のフォーマットへ項目を追加する場合は、3・4をスキップして5へ)
  4. フォーマット名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
    ※メモフォーマットの場合、任意でヒント、文章テンプレートの設定が可能になっております。
  5. 「項目を作成」ボタンをクリックします。
  6. 項目名を入力し、必須有無・フォーマット・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。


設定できるデータタイプ

データタイプ 補足
数値 半角数字入力 数値の単位(歳、名、円など)を設定可能
日付  カレンダー入力
日付時刻 カレンダー+時計入力
文字入力 自由テキスト入力(改行不可)
複数行入力 自由テキスト入力(改行可能)
セレクター 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択
マルチセレクター 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能
チェックボタン 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能
ラジオボタン 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択

「数値」「文字入力」「複数行入力」においては「ヒント」の設定が可能になります。設定いただくと、下記の通り、入力時に入力補助として表示されます。

[設定画面]               [登録画面]

 

💡参考

  • API連携がある場合、内部キーを設定ください。
  • メモの場合、
    フォーマットは左上の選択項目、項目は該当フォーマットの右側の入力項目に設定されます。ヒントと文章テンプレートは本文内に設定されます。テンプレートを利用すると、ヒントの入力は消えてしまいます。
  • ToDoの場合、
    フォーマットは作成画面における「フォーマット選択」の選択項目、
    項目はフォーマット指定後に下記入力項目に設定されます。
  • メモ/ToDoのフォーマットはアクティビティ画面での検索に用いることが出来ます。

 

<フォーマット名称の変更手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「メモ」「ToDo」をクリックします。
  3. 該当のグループ名の横にある三点リーダーをクリックして「フォーマットを編集」を選択します。
  4. フォーマット名/ヒント/文章テンプレートを編集して、「保存」をクリックします。

 

<フォーマットの複製/無効化>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「メモ」「ToDo」をクリックします。
  3. 該当の項目名横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
  4. 該当のフォーマット名の横にある三点リーダーをクリックして「フォーマットを複製」あるいは「フォーマットを無効化」を選択します。

💡参考

  • メモフォーマットにおいて登録項目を変更したい場合に、既存のフォーマットを編集することにより過去のデータが削除されてしまう可能性がございます。そういった場合に関しては、既存のフォーマットを複製いただき、新しいフォーマットを作成いただき、今まで利用されていたフォーマットを無効化する運用を推奨しております。

 

<フォーマットの削除手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「メモ」「ToDo」をクリックします。
  3. 該当の項目名横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
  4. 該当のフォーマット名の横にある三点リーダーをクリックして「フォーマットを削除」を選択します。

❗️注意事項

  • フォーマットを削除した場合、今まで該当のフォーマットにて登録されていたデータが削除され復元することはできません。
  • 誤って作成された場合/テスト作成いただいた場合のみ削除いただき、基本的には無効化いただくことを推奨しております。

 

<項目の変更手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「メモ」「ToDo」をクリックします。
  3. 該当の項目名横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
  4. 項目名/内部キー/グループ/ヒント/オプションの情報を変更し、「保存」をクリックします。

❗️注意事項

  • オプションを削除した場合、今まで該当のオプションを登録されていたデータが削除され復元することはできません。
  • 名称の変更は過去に登録されている情報に対しても反映されます。

 

<表示順の変更手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「メモ」「ToDo」をクリックします。
  3. 右上の「フォーマットを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ&ドロップで表示順に設定します。
  4. 設定した項目をドラッグ&ドロップで表示順に並び替えします。

 

<項目の削除手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「メモ」「ToDo」をクリックします。
  3. 該当の項目名横に表示される「削除」ボタンをクリックします。

❗️注意事項

  • 項目自体を削除した場合、今まで登録されていたデータが削除され復元することはできません。