スケジュールの顧客への紐付け

スケジュール機能を顧客へと紐付け、訪問時のお客様対応の管理をすることができます。

スケジュール機能を顧客と紐付けることで、どの顧客との面談かをスケジュール上で管理することができます。これにより、商談前にスケジュールページから顧客詳細ページに飛び顧客の詳細を確認することが可能です。

<手順>

スケジュール「スケジュール上をクリック」or「予定の追加」から

スケジュールに顧客を紐付け、顧客ページに飛ぶことが可能です。

スケジュールを顧客に紐付ける方法

また顧客ページから作成したスケジュールについても、スケジュール上に自動反映されます。

顧客管理画面からのスケジュールの作成