(個人顧客)世帯を紐付ける

ご家族の情報を関連させて管理するため、データの紐付けを行います。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「世帯情報」タブをクリック
  2. 右上の「世帯を編集」をクリック
  3. 左側で、紐付けたい世帯員の名前を検索し、チェックを入れる
  4. 下部の「登録」をクリック

    ※世帯の紐付けを行うと、タイムライン上も、世帯全体での対応履歴を表示できる等、非常に便利になります。