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【管理者権限】募集人データの登録

共同GW、T-netから受信した契約データを募集人と紐付ける為、募集人コードを設定頂く必要があります。

以下のステップにて、募集人コードを設定して頂くことが可能です。

 

①取扱保険会社の設定

<手順>

設定各種マスタ設定マスタ設定保険会社設定保険会社を編集

から、取扱保険会社を選択ください。

 

②募集人コードの設定

<手順>

設定各種マスタ設定コードの設定

から募集人コードを設定頂けます。

 

募集人コードの設定

 

募集人コードの登録は以上になります。

 

※募集人が増えた場合

新たに募集人が入社した場合、募集人コードも合わせて設定頂く必要があります。

新たに入社された募集人が既に契約をお持ちの場合には、「再名寄せ」機能にてインポートした契約データと募集人をマッチングすることが可能です。