【管理者権限】推奨保険商品の登録方法

意向把握の実施にあたり、取扱保険商品データをhokan内へインポートし、推奨保険商品を設定して頂くことが可能です

以下の2つのステップにて、意向把握に推奨保険商品を設定して頂くことが可能です。

※設定には、保険商品情報が入力された弊社指定のフォーマットをご用意頂く必要があります。詳細については弊社営業社員までお問い合わせください。

 

①保険商品データのインポート方法について

設定画面から保険商品データをインポートして頂くことが可能です。

 

<手順>

設定各種マスタ設定マスタ設定商品一覧インポート

 

保険商品のインポートについて

 

②インポートした推奨保険商品のデータを意向把握に反映させる方法について。

 

 

 

 

 

 

※商品タブについて

意向把握実施時、選択された商品タグにチェックが入らない限り、選択された商品タグがついている商品は、選択が不可になります。