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【管理者権限】追加項目設定

顧客画面に、日々の営業活動や保険契約に必要な顧客の情報を追加で入力することができます。

顧客の「既往症」や「よく利用するSNS」など、営業活動や保険契約に必要な情報について、顧客管理画面に追加で項目を設定することができます。手順は以下の通りです。

<手順>

画面右上設定ボタン画面左「追加項目設定」

 

追加項目画面までの画面遷移

 

<個人顧客/法人顧客の項目追加>

「項目グループを作成」から追加項目の大項目を作成し

「項目を作成」から大項目に紐づく小項目について作成することが可能です。

(例) 大項目:その他顧客情報 小項目:よく利用するSNS、既往症、テレアポの有無等

追加項目設定 個人顧客_法人顧客

 

<メモの項目追加>

顧客画面のメモ欄にも項目を設定することが出来ます。

追加項目設定 メモ

 

追加項目設定では、募集人が好みの形でデータを管理することが可能です。

以下がその種類と解説です。

 

<データタイプ>

数値:年、円、歳、名 にて管理できます。(例:100名、80歳)

日付:日付を登録できます。

日付時刻:日付と日時を登録できます。

文字入力:文字を自由に入力することが可能です(一行)。

複数行入力:複数行文字を自由に入力することが可能です。

セレクター:選択肢を設定(複数選択不可)

マルチセレクター:選択肢を設定(複数選択可能)

チェックボックス:選択肢を設定(複数選択可能)

※選択肢の数が多い場合は、マルチセレクターをお勧めします。一覧で複数選択肢を表示したい場合には、チェックボックスを選択ください。