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【管理者権限】顧客・契約データのエクスポートについて

管理者権限のユーザーのみ、顧客・契約データをcsvファイルで出力することができます

管理者権限ユーザーは、以下の手順で顧客一覧・契約一覧からcsv形式でデータを出力することができます。なお、顧客一覧・契約一覧から条件を用いて絞り込んだ顧客リストを出力したい場合には、詳細検索機能によって顧客リストを絞り込んだ状態でエクスポート機能をご利用ください。

 

①顧客一覧または契約一覧のリスト上部の四角のアイコンをクリックする(以下の画像の左端)

リストヘッダー

 

②「◯件の顧客(契約)を全て選択する」をクリックする(表示されているページのデータのみを出力する場合には不要)

全件選択前

 

③「エクスポート」ボタンをクリックする

全件選択後

 

※顧客一覧・契約一覧から出力されるデータは、リストに表示されている項目のみとなっております。リストに表示される項目を編集したい場合には顧客一覧・契約一覧画面右上の「アクション」から「列を編集」を選択し、表示項目を編集してください。

※顧客データのエクスポートについては、コンプライアンスの観点から管理者権限のみとなっております。

 

以下の動画で、顧客一覧からエクスポートを行う流れをご覧いただけます。

顧客データのエクスポートについて