【管理者権限】意向把握の設定①〜推奨保険商品データのインポート、設定について〜

意向把握のご利用にあたり、推奨保険商品のデータをインポートして頂く必要がございます。手順は以下の通りです。

設定各種マスタ設定マスタの設定商品一覧インポート
※推奨保険商品データは、弊社フォーマットにて各保険会社に取り付けて頂く必要がございます。詳細については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

 

【意向把握】推奨保険商品データのインポート

 

尚、保険会社については、すべてコードにて管理をしております。インポート時には以下を参考に保険会社コードを記載いただきますようにお願いします。

損害保険会社コード

http://egotadp.biz/insurance/hensen_sonpo.htm

生命保険会社コード

http://egotadp.biz/insurance/hensen_seiho.htm

<例:保険商品データCSV>

インポートした保険商品データを意向把握に設定には、以下の手順で対応が可能です。

意向把握→設定→生保/損保(法人、個人)→保険会社・商品

推奨保険商品設定