【管理者権限】意向把握の設定③〜提案ボックスの設定〜

提案商品の「保険種類」や「面談記録」「特に重視する保障」など提案商品を選定する上での情報について記録を残すことが可能です。

当初意向はお客様のニーズを記載する欄となっていますが、提案ボックスでは意向に合わせた提案商品の絞り込みのために必要な情報を入力して頂く欄を設けています。

 

<手順>

意向把握設定生保/損保(個人、法人)→提案ボックス

 

提案ボックスの設定

 

<データタイプ>

テキストボックス   :文字を自由に入力することが可能です。

日付&テキストボックス:日付と文字を入力することが可能です(ex.10/23 カフェにてがん保険の商談)

チェックボックス   :選択肢を設定(複数選択可能)