【管理者権限】担当者変更、契約募集人変更

管理者の方は、担当者の変更、契約募集人の変更をすることが可能です。

<想定されるケース>

・担当者/募集人の退職に伴い、新任をアサインする場合。

・インポートした契約の担当者/募集人が「未割り当て」でアサインが必要な場合。

・何らかの事情で、担当者/募集人を変更したい場合。

 

<手順>

契約一覧顧客を選択(複数選択可)

顧客→契約担当者変更/契約募集人変更

 

【管理者権限】契約担当者変更_契約募集人変更