外部からの顧客データの取込

Eightの名刺データをインポートする

ユーザーの皆様に見込み客をhokanへ効率的に入力頂くため、シェアNo.1名刺アプリ「Eight」との連携を実現しました。 これにより、Eightに登録した名刺の情報をもとに、hokan内に見込み顧客を登録することが可能になります。 データ移行の手順は以下の通りです。

①EightにてCSVをダウンロードする

※EightからCSVをダウンロードするためには企業プレミアム会員orプレミアム会員になって頂く必要がございます。詳細はページ下部「Eight企業プレミアム」をご確認ください。

1.個人が保有する名刺データをダウンロードしたい場合

操作⼿順 (PC)

  1. Eight PC版( https://8card.net/login )にログインする
  2. ホーム画面右上の歯車アイコンから [名刺のダウンロード]を選択

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2.企業が保有する名刺データを一括でダウンロードしたい場合

  1. Eight PC版( https://8card.net/login )の企業ページにログインする(画面右上の設定ボタン横にある会社マークをクリックすると企業ページが表示されます)
  2. ホーム画面左側[名刺データダウンロード]を選択

スクリーンショット 2020-02-04 12.02.48

[ダウンロードファイルの作成]をクリックする
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ダウンロードファイル一覧に表示される[CSV形式でダウンロード] を選択する。
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②hokanへデータをインポートする

<手順>

顧客一覧/契約一覧画面「インポート」→インポートを開始(画面右上)→取り込み方法「Eight」を選択→EightにてDLしたCSVをアップロード

Eightインポート選択画面

こちらの画面からEightにてダウンロードしたCSVをインポートして頂けます。

Eightインポート画面

顧客の作成方法

・名刺のデータから、法人顧客/個人顧客を作成。法人顧客の従業員情報に個人顧客を紐付ける。

 Eight→hokan へのデータ移行

列の名前

作成内容

法人/個人

1

会社名

「会社情報」会社名として登録

法人情報

2

部署名

 

 

3

役職

「会社情報」内に「肩書き」として作成

個人情報

4

氏名

「本人情報」名前として登録

個人情報

5

e-mail

「会社情報」内に「会社メールアドレス」として登録

個人情報

6

郵便番号

「会社情報」郵便番号として登録

法人情報

7

住所

「会社情報」住所として登録

法人情報

8

TEL会社

「会社情報」内に「会社電話番号」として登録

個人情報

9

TEL部門

 

 

10

TEL直通

 

 

11

Fax

「会社情報」欄に「FAX番号」として登録

法人情報

12

携帯電話

「会社情報」欄に「会社携帯電話」として登録

個人情報

13

URL

「会社情報」欄に「会社Webページ」として登録

法人情報

14

名刺交換日

 「営業情報」欄に「出会った日付」として登録

個人情報


Q&A(ご利用頂く上での注意点)

 
Q:以前からからhokanを活用しており、すでにhokanに見込み客を手動で登録しているが、これらのデータとの名寄せはどのように行われているのか?
A:Eight企業プレミアムの概要と弊社の名寄せの仕様は以下の通りです。
 
【個人】
 
①「顧客名」×「会社名」×「メールアドレス(法人)」 
②「顧客名」×「会社名」×「会社携帯電話番号」 
③「顧客名」×「会社名」×「会社住所」 
④「顧客名」×「会社名」×「会社郵便番号」 
 
【法人】
 
①「会社名」×「会社郵便番号」
②「会社名」×「会社住所」
(名刺の情報から法人顧客が作成され、その従業員情報に個人がひも付きます)
 
Q:どのような場合に顧客の重複が発生するか?
A.Eight内で管理している見込み客を
・すでにhokanに手動にて登録
・hokan内で、Tnetや共同GW経由ですでに登録(hokan内に情報がない場合、顧客が自動で作成されます)
されており、上記の情報がEightからダウンロードされた情報と一致しない場合、顧客の重複が発生いたします。
 
Q:顧客の重複が発生しないために、なにか対応策はあるか?
 
①Eight内にて、まだhokanにて作成していない顧客を精査ラベル付けの後、その顧客のみをhokanに取り込む。
②hokan内にて名寄せ機能(マージ機能)を用い、重複した顧客を名寄せ。
 
があり、①、②を組み合わせてご対応頂く事で、顧客の重複を防ぐことができます。
 
Eight企業プレミアム
 
料金体系          : 1企業につき基本使用料金1万円に加え、ご利用人数に応じてアカウント料が月額400円発生します。弊社を通して企業プレミアムにご登録頂くと、Eight 専用高性能名刺スキャナーを特典として無償で提供します。詳しくは、チャットボットよりお問い合わせ頂くか、以下のEightお問い合わせ窓口へご連絡ください。
機能            :個々の募集人が抱える見込み顧客(名刺データ)を企業として一括管理でき、かつCSVにてDLすることができます。その他機能についてはチャットボットよりお問い合わせ頂くか、以下のEightお問い合わせ窓口へご連絡ください。
Eightお問い合わせ窓口      
・メッセージでのお問い合わせ:https://go.8card.net/lp/Eight_hokan