メモの検索・確認

過去のメモ・対応履歴を確認する

お客様のメモ・対応履歴を時系列で見たいときに、タイムラインの絞り込みを行います。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「タイムライン」タブをクリック
  2. 上部のタブで確認する項目を選択します。
  3. 世帯の紐付きがある場合は、世帯の中で表示したい人物にチェックを入れます。

    ※法人顧客の場合は、従業員で絞り込みができます。
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  4. タイムラインに表示される情報が、絞り込まれます。

💡特定のメモをタイムラインにピン留めすることができます。

顧客対応上の留意事項などをメモに記載し、ピン留めしておくと、以後顧客対応時に該当メモを確認するというルールを策定することでより顧客満足の高い対応が可能となります。

「タイムライン」ー(該当メモの)「アクション」ー「ピン留め」

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💡タイムラインのメモタブよりメモのフォーマットで絞り込みができます。

管理検証の際に対象のメモフォーマットのみに絞り込んで実施することができます。

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💡対象メモのURLを取得し、他のユーザーにメールやTeamsなどで共有することができます。

「タイムライン」ー(該当メモの)「アクション」ー「リンクをコピー」

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