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保険種類を設定する
保険商品をカテゴリー分けして管理するために、保険種類を設定します。
<新規追加手順>
- 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックし、「マスタの設定」タブをクリックします。
- 上部の「保険種類設定」タブをクリックします。
- リスト下部にある「保険種類を追加」を」を選択します。
- 左側で、保険種類の名前を入力します。
- 右側で、その保険種類の属する保険分類を入力します。
- 契約の作成画面等で、挙績用保険種類として選択肢から選べるようになっています。
<編集手順>
- 上記と同じ保険種類設定のリスト上で、
追加した保険種類の名称を直接編集、分類の選択を行います。
<削除手順>
- 上記と同じ保険種類設定のリスト上で、
削除したい保険種類の画面上にカーソルを置き、「削除する」ボタンをクリックします。
💡ヒント
- 申込/契約登録時に保険種類(挙績用保険種類)を選択すると、マスタ上に設定されている分類情報を基に、自動的に保険分類が入力補完されます。
- また、逆に申込/契約登録時に保険分類を先に選択いただくと、保険種類(挙績用保険種類)にはマスタ上の登録内容に基づき絞り込まれて表示されます。