追加項目設定

顧客情報の項目をカスタマイズする

お客様の情報項目をカスタマイズします。入力ルールの促進により、管理業務の効率化・精度向上を狙うことが出来ます。

入力時の表示・必須設定はこちら

<手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. 「顧客共通」「個人顧客」「法人顧客」のうち設定したい項目をクリックします。
  3. グループを新設する場合、「項目グループを作成」ボタンをクリックします。
    (既存のグループへ項目を追加する場合は、3・4をスキップして5へ)
  4. グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
  5. 「項目を作成」ボタンをクリックします。
  6. 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。


設定できるデータタイプ

データタイプ 補足
数値 半角数字入力 数値の単位(歳、名、円など)を設定可能
日付  カレンダー入力
日付時刻 カレンダー+時計入力
文字入力 自由テキスト入力(改行不可)
複数業入力 自由テキスト入力(改行可能)
セレクター 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択
マルチセレクター 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能
チェックボタン 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能
ラジオボタン 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択


「数値」「文字入力」「複数行入力」においては「ヒント」の設定が可能になります。設定いただくと、下記の通り、入力時に入力補助として表示されます。

[設定画面]               [登録画面]

 

 

💡参考

  • グループは顧客詳細画面でボード表示のタイトル箇所の名称になります。
  • 項目は該当グループ配下にて確認できます。

スクリーンショット 2023-03-20 14.03.57

 

<グループ名称の変更手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「顧客共通」「個人顧客」「法人顧客」をクリックします。
  3. 該当のグループ名横の3点リーダーをクリックして「グループを編集」を選択します。
  4. グループ名を編集して、「保存」をクリックします。

 

<項目の変更手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「顧客共通」「個人顧客」「法人顧客」をクリックします。
  3. 該当の項目名横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
  4. 項目名/内部キー/グループ/ヒント/オプションの情報を変更し、「保存」をクリックします。

❗️注意事項

  • オプションを削除した場合、今まで該当のオプションを登録されていたデータが削除され復元することはできません。
  • 名称の変更は過去に登録されている情報に対しても反映されます。

 

<表示順の変更手順>

  1. 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ&ドロップで表示順に設定します。
  2. 設定した項目をドラッグ&ドロップで表示順に並び替えます。

 

<項目の削除手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. オブジェクトを選択より「申込」をクリックします。
  3. 該当の項目名横に表示される「削除」ボタンをクリックします。

❗️注意事項

  • 項目自体を削除した場合、今まで登録されていたデータが削除され復元することはできません。