メンバー（募集人 / クラーク）の方がhokanに挙績登録された、申込記録を保険会社別に件数・保険料・手数料等を確認することができます。
用途
売上管理として保険会社毎に申込/成立日ベースで件数・申込保険料・申込年間保険料・年換算手数料・実質手数料を確認することができます。手数料ランク継続のための確認指標の一部としてもご利用いただけます。
集計対象
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 申込日 | 申込を追加/編集時に登録した「申込日」 | 申込日 |
| 成立日 | 申込を追加/編集時に登録した「契約成立日」 | 契約成立日 |
内訳
| 項目名 | 説明 | CRMでの項目名 |
| 種目種類 | 契約申込記録の種目種類 | 種目種類 |
| 個人法人 | 申込の契約者個人法人区分 | 個人法人区分 |
| 契約区分別 | 申込の契約区分 | 契約区分 |
集計軸
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 保険会社名 | 申込記録に登録した保険会社 | 保険会社 |
表示項目
| 項目名 | 説明 |
hokanCRM項目名 |
| 契約数 | 契約の数 | - |
| 申込保険料 | 申込保険料の合計（円換算後） | 契約申込記録変換後保険料 |
| 申込年間保険料 | 申込年間保険料の合計（円換算後） | 契約申込記録変換後年間保険料 |
| 年換算手数料 | 換算手数料の合計（円換算後） | 年換算手数料 |
| 実質手数料 | 実質手数料の合計（円換算後） | 実質手数料 |
| 初年度手数料 | 初年度手数料の合計（円換算後） | 初年度手数料 |
| 次年度手数料 | 次年度手数料の合計（円換算後） | 次年度手数料 |