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スタートガイド

このガイドではhokanを初めて利用する方向けにhokanの特徴や基本操作をご紹介しています。

管理者設定

管理者権限の方が設定できる設定内容や方法を知ることができます。

よくあるご質問

hokanの使い方に関する不明点の回答/解消方法を知ることができます。

ログイン・個人設定

hokanへのログイン方法や個人設定の方法を知ることができます。

顧客管理

登録されている見込み/既存顧客の管理方法を知ることができます。

申込管理

商談を経て、成約に至った申込の管理方法を知ることができます。

契約管理

既存契約の確認/管理方法を知ることができます。

メモ

対応履歴をメモに登録する方法や編集・管理方法を学ぶことができます。

活動記録・スケジュール

活動記録・スケジュールの登録や実施結果の入力/確認方法を知ることができます。

ToDo

タスクの抜け漏れを防ぐためにToDo機能の操作方法を知ることができます。

意向把握

お客様の意向に沿った提案をしていた証跡を残す方法を知ることができます。

プロジェクト

募集/満期更改/保全や事故対応といった進捗を管理するプロジェクト機能の利用方法を知ることができます。

請求書

請求書機能のヘルプページです

hokanアプリ_ver1

携帯等の端末からご利用いただけるアプリの利用方法を知ることができます。

Legal

hokanの各種ポリシーを確認することができます。