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hokanヘルプセンター/CRM
プロジェクト
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募集/満期更改/保全や事故対応といった進捗を管理するプロジェクト機能の利用方法を知ることができます。
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
プロジェクトの進捗を確認する
チケットに表示される情報を変更する
チケットを検索する
チケットの並べ替えを行う
プロジェクトのリスト表示画面で担当者や期日順でチケットを並べ替える
チケットの詳細内容を確認する
特定の拠点（グループ）ごとにチケットを確認する
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チケットの管理
チケットの情報を編集する
チケットを作成する
チケットを一括追加する
チケットを削除する・一括削除する
チケットに満期落ち理由を記録する
チケットを次月に一括で移動する
チケットのステージを変更・移動する
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チケットの活用
チケット毎にチェックリストを作成し、タスクを管理する
チケットに関連するアクテビティを作成する
チケットに契約を紐付ける
【管理者向け】プロジェクトの設定
プロジェクト編集画面を表示する
新しいプロジェクトを追加する
ステージを設定する
意向把握の必須制御をする
チケットの必須入力項目を設定する
チェックリストを設定する
タグを設定する
プロジェクト参加ユーザーを設定する
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hokan活用ガイド
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事故対応を管理する