リーズ/流入経路を設定する

募集経路を設定し、特定のリーズ/流入経路ごと、もしくは流入のカテゴリごとの成約率を管理できるようにします。

リーズ：顧客の営業情報項目です。

流入経路：契約の基本情報項目です。

＜手順＞

管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」をクリックします。
「リーズ/流入経路の設定」をクリックします。
「経路を追加」をクリックします。
経路の内容を入力します。

リーズ流入経路のカテゴリ
①リーズ →リーズにのみ使用可能
②イベント ③紹介 ④広告 ⑤その他 → リーズ、流入経路共に使用可能
「保存」をクリックする。

顧客の営業情報としては以下のように「リーズ」で設定できます。

※カテゴリが「リーズ」で登録されているもののみ設定可

契約の基本情報としては以下のように「流入経路」で設定できます。

※どのカテゴリのものも設定可