リーズ/流入経路を設定する

募集経路を設定し、特定のリーズ/流入経路ごと、もしくは流入のカテゴリごとの成約率を管理できるようにします。

リーズ:顧客の営業情報項目です。

流入経路:契約の基本情報項目です。

 

<手順>

  1. 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」をクリックします。スクリーンショット 2022-02-22 17.44.51

  2. 「リーズ/流入経路の設定」をクリックします。スクリーンショット 2022-02-22 17.44.59

  3. 「経路を追加」をクリックします。スクリーンショット 2022-02-22 17.51.45

  4. 経路の内容を入力します。
    リーズ流入経路のカテゴリ
    リーズ →リーズにのみ使用可能
    イベント紹介広告その他 → リーズ、流入経路共に使用可能
    スクリーンショット 2022-02-22 17.51.50

  5. 「保存」をクリックする。 
    スクリーンショット 2022-02-22 17.52.01


顧客の営業情報としては以下のように「リーズ」で設定できます。
※カテゴリが「リーズ」で登録されているもののみ設定可
  顧客一覧_顧客を追加_リーズ流入経路の設定_リーズ流入経路を設定する
 
契約の基本情報としては以下のように「流入経路」で設定できます。
※どのカテゴリのものも設定可
  スクリーンショット 2022-02-22 19.03.54