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リーズ/流入経路を設定する
募集経路を設定し、特定のリーズ/流入経路ごと、もしくは流入のカテゴリごとの成約率を管理できるようにします。
リーズ:顧客の営業情報項目です。 流入経路:契約の基本情報項目です。 |
<手順>
- 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」をクリックします。
- 「リーズ/流入経路の設定」をクリックします。
- 「経路を追加」をクリックします。
- 経路の内容を入力します。
リーズ流入経路のカテゴリ
①リーズ →リーズにのみ使用可能
②イベント ③紹介 ④広告 ⑤その他 → リーズ、流入経路共に使用可能 - 「保存」をクリックする。
顧客の営業情報としては以下のように「リーズ」で設定できます。
※カテゴリが「リーズ」で登録されているもののみ設定可

契約の基本情報としては以下のように「流入経路」で設定できます。
※どのカテゴリのものも設定可
