メンバーとグループ管理

一般権限ユーザーの詳細権限設定をする

顧客や契約、意向把握、チケットなど各種オブジェクトごとに「表示」、「作成・編集」、「削除」の権限を制御することができます。

顧客・申込・契約・意向把握・チケット・メモ・予定・TODO・送付記録・センシティブ情報・ダッシュボードそれぞれのオブジェクトに対する「表示」「作成・編集」「削除」権限をユーザーごとに以下3つの権限から設定することが可能です。
 ・全て:全てのユーザー担当分に対して可能とする。
 ・チームのみ:対象ユーザーが所属するチーム(グループ)ユーザー担当分を可能とする。
 ・担当分のみ:対象ユーザー担当分のみ可能とする。

<手順>

  1. 画面右上の歯車マークをクリックし、管理者設定画面を開きます。
    スクリーンショット 2023-05-15 17.01.38
  2. 左側メニューより「メンバーとグループ管理」を選択し、権限を変更したい一般ユーザーの名前部分をクリックします。
    スクリーンショット 2023-05-15 17.00.28
  3. 詳細画面が表示されるため、ユーザーの詳細権限を設定する。
    スクリーンショット 2023-12-04 16.44.33-1

💡ユーザー一覧に列追加することで詳細権限を一覧上で確認、エクスポートできます。

スクリーンショット 2024-04-10 21.53.52