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保険種類(種目種類)を設定する
保険商品をカテゴリー分けして管理するために、独自の保険種類(種目種類)を設定することができます。
<新規追加手順>
- 設定(マーク)をクリックします。
- 各種マスタ設定>マスタの設定をクリックします。
- 「種目種類」タブを選択します。
- 「新規作成」をクリック。
- 必要事項を入力し、「種目種類を追加する」をクリックして保存する
- 「特定商品」としてフラグを立てたい場合は、「該当」ONにする。
<編集手順>
- 上記と同じ種目種類設定のリスト上で、
編集を行いたい種目種類の名称をポイントし、「編集」をクリック。 - 箇所を訂正し、「種目種類を編集」をクリックし保存します。
<削除手順>
- 上記と同じ種目種類設定のリスト上で、
編集を行いたい種目種類の名称をポイントし、「削除」をクリックする。 - 削除するか最終確認ポップアップが出現するので、確認した上で「削除」を選択します。
💡ヒント:
- 申込/契約登録時に「種目種類」を選択すると、マスタ上に設定されている種目種類情報を基に、選択肢として出現します。