保険種類を設定する

保険商品をカテゴリー分けして管理するために、保険種類を設定します。

<新規追加手順>

  1. 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックし、「マスタの設定」タブをクリックします。
  2. 上部の「保険種類設定」タブをクリックします。
  3. リスト下部にある「保険種類を追加」を」を選択します。
  4. 左側で、保険種類の名前を入力します。
  5. 右側で、その保険種類の属する保険分類を入力します。
  6. 契約の作成画面等で、挙績用保険種類として選択肢から選べるようになっています。

<編集手順>

  1. 上記と同じ保険種類設定のリスト上で、
    追加した保険種類の名称を直接編集、分類の選択を行います。

<削除手順>

  1. 上記と同じ保険種類設定のリスト上で、
    削除したい保険種類の画面上にカーソルを置き、「削除する」ボタンをクリックします。
    保険種類を設定する_削除する