「契約募集人」「契約担当者」の違いはなんですか。
「契約募集人」と「契約担当者」では、役割と情報の更新方法が異なります。
契約募集人とは
実際に契約を募集した方を指します。
共同GWやTNetからインポートされた募集人コードをもとに、情報が常に更新されます。
契約担当者とは
hokan上で契約を管理する担当者です。
契約募集人とは異なり、代理店様の管理・運用に合わせて設定できます。
そのため、一度ユーザーが割り当たると更新データの募集人コードからは更新されません。
💡ヒント：
代理店様の運用によって、設定方法は異なります。
- 顧客担当者・契約担当者・契約募集人を、すべて同じ方に設定する
- 契約募集人とは別の方を契約担当者に設定する
- 契約担当者にクラークの方を設定する
誰をどの担当者として登録するかについて決まりはありません。
貴社の業務体制や役割分担に合わせて、社内で運用方法をご検討ください。