- hokanヘルプセンター/CRM
- 管理者設定
- 追加項目設定
契約情報の項目をカスタマイズする
契約の情報項目をカスタマイズします。
入力時の表示・必須設定はこちら
＜手順＞
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- オブジェクトを選択より「契約」をクリックします。
- グループを新設する場合、「項目グループ」ボタンをクリックします。
（既存のグループへ項目の追加の場合は、５へ） - グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
- 「項目を作成」ボタンをクリックします。
- 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
API連携がある場合、内部キーを設定します。
- 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ＆ドロップで表示順に設定します。
- 設定した項目をドラッグ＆ドロップで表示順順に設定します。
設定できるデータタイプ
| データタイプ | 補足 |
| 数値 | 半角数字入力 数値の単位（歳、名、円など）を設定可能 |
| 日付 | カレンダー入力 |
| 日付時刻 | カレンダー＋時計入力 |
| 文字入力 | 自由テキスト入力（改行不可） |
| 複数業入力 | 自由テキスト入力（改行可能） |
| セレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択 |
| マルチセレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能 |
| チェックボタン | 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能 |
| ラジオボタン | 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択 |
💡参考
- グループは契約詳細画面でボード表示される箇所のタイトル名になります。
- 項目は該当グループ配下にて確認できます。
❗️注意事項
契約の情報項目のカスタマイズが可能なのは、申込情報のみです。契約情報画面の情報項目はカスタマイズすることができません。