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- 追加項目設定
申込情報の項目をカスタマイズする
申込記録/契約において管理できる項目をカスタマイズします。分析/履歴として必要な項目を設定いただくことでデータ活用を促進することができます。
＜新規登録手順＞
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- オブジェクトを選択より「申込」をクリックします。
- グループを新設する場合、「項目グループを作成」ボタンをクリックします。
（既存のグループへ項目を追加する場合は、３・４をスキップして５へ） - グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
- 「項目を作成」ボタンをクリックします。
- 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
設定できるデータタイプ
| データタイプ | 補足 |
| 数値 | 半角数字入力 数値の単位（歳、名、円など）を設定可能 |
| 日付 | カレンダー入力 |
| 日付時刻 | カレンダー＋時計入力 |
| 文字入力 | 自由テキスト入力（改行不可） |
| 複数業入力 | 自由テキスト入力（改行可能） |
| セレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択 |
| マルチセレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能 |
| チェックボタン | 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能 |
| ラジオボタン | 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択 |
「数値」「文字入力」「複数行入力」においては「ヒント」の設定が可能になります。設定いただくと、下記の通り、入力時に入力補助として表示されます。
[設定画面] [登録画面]
💡参考
- 挙績登録時の表示・必須設定はこちら
- API連携がある場合、内部キーを設定ください。
- グループは申込情報/契約の代理店管理タブに表示されるボード名称になります。
- 項目は単体で登録はできず、グループ配下におく必要があります。
❗️注意事項
- 「契約照会」タブの情報は変更できません。
- 一度登録した項目において、データタイプを変更することはできません。（グループ変更は可能です。）
＜グループ名称の変更手順＞
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- オブジェクトを選択より「申込」をクリックします。
- 該当のグループ名横の３点リーダーをクリックして「グループを編集」を選択します。
- グループ名を編集して、「保存」をクリックします。
＜項目の変更手順＞
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- オブジェクトを選択より「申込」をクリックします。
- 該当の項目名横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
- 項目名/内部キー/グループ/ヒント/オプションの情報を変更し、「保存」をクリックします。
❗️注意事項
- オプションを削除した場合、今まで該当のオプションを登録されていたデータが削除され復元することはできません。
- 名称の変更は過去に登録されている情報に対しても反映されます。
＜表示順の変更手順＞
- 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ＆ドロップで表示順に設定します。
- 設定した項目をドラッグ＆ドロップで表示順に並び替えます。
＜項目の削除手順＞
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- オブジェクトを選択より「申込」をクリックします。
- 該当の項目名横に表示される「削除」ボタンをクリックします。
❗️注意事項
- 項目自体を削除した場合、今まで登録されていたデータが削除され復元することはできません。