意向把握にて適合性確認を実施する

＜前提＞

意向把握において提案された商品が特定保険商品に該当する場合、特定保険商品タブが自動的に表示されます。
特定保険商品に該当するかどうかは、当社マスタにて商品ごとに判定しております。
対象商品が提案商品として選択された際には、特定保険商品タブが自動で表示され、必要な記録（適合性確認のための記録）を行うことが可能です。

＜手順＞

1. 該当の意向把握詳細画面から、概要タブから、「特定保険商品」をクリック。
   　　　
   
2. 編集をクリックし、各種情報を入力。
   
   
   
   1. 入力情報
      

      セクション名	項目名	必須・任意	項目内容
      顧客の財務状況	年収	必須	300万円未満/300~500万円/500~1,000万円・1,000~3,000万円/3,000万円以上
      顧客の財務状況	金融資産残高	必須	300万円未満/300~500万円/500~1,000万円/1,000~3,000万円/3,000万~1億円/1億円以上
      顧客の財務状況	職業区分	必須	会社員 / 会社役員 / 自営業 / 公務員 / パート・アルバイト/ 専業主婦・主夫 / 学生 / 退職者 / 年金受給者・資産生活者 / その他
      顧客の財務状況	勤務先業種	任意	自由記述
      投資経験・知識・目的	金融商品取引の経験内容	必須	株式投資 / 投資信託 /外貨建(預金・保険) / 公社債 / 変額保険(変額年金保険含) /  その他の投資性商品 / 経験なし
      投資経験・知識・目的	経験年数	任意	1年未満 / 1~3年 / 3年以上
      投資経験・知識・目的	投資知識レベル	任意	高 / 普通 / 低
      投資経験・知識・目的	投資目的	任意	資産形成 / 老後資金 / 教育資金 / 保障重視 / 相続・贈与対策 / その他
      保険料原資	保険料に充当する資金は流動性資金ですか？	必須	はい / いいえ
      保険料原資※保険料原資で「いいえ」を選択した場合	資金原資	【いいえの場合必須】	※保険料原資で「いいえ」を選択した場合定期預金 / 外貨預金 / 外貨建保険 / 投資信託 / 株式 / 公社債 / 退職金 / 相続財産 / 変額保険（変額年金保険含）/ その他

3. 入力完了後は監査レポートにて、「特定商品対応の実施」が「対応済み」となります。